リストの作成・自動更新設定

リストの作成

新規でリストを作成します。
ここでは、顧客一覧画面からリストを新規作成する場合を例に説明します。

1. メニューより［顧客］を選択します。

   

   ［顧客］画面が表示されます。

2. ［オーナーリスト］の横にある［登録］ボタンをクリックします。

   

   ［リスト登録］画面が表示されます。

3. 各項目を入力・設定し、［登録する］ボタンをクリックします。

   

   入力項目の詳細は以下のとおりです。

   項目	説明
   リスト名称	リスト名を入力します。
   条件指定	条件を設定してリストへの追加を行うことも可能です。
   リストの権限	リストの権限を設定できます。社員、グループ、部署を選択できます。 オーナー：リストのオーナーです。社員又は部署の設定ができます。 編集者：リストの設定変更や参加者の追加・変更が可能です。 閲覧者：リストの閲覧のみ可能です。 条件を設定して［］より詳細検索を行うことも可能です。
   リスト参加者の検索	検索窓からリスト参加者を検索できます。

   登録したリストが反映されます。

   

   補足

   ・顧客の詳細検索結果画面に表示されたレコード一覧を元に、リストを登録することも可能です。
   関連リンク：レコードの検索

   ・［☆］ボタンをクリックすると［お気に入りリスト］に追加されます。

   

   ・リスト一覧から登録済みの全リストが確認できます。自分が参加していないリストはマスキングされています。

   

リスト権限設定での詳細検索

リスト権限の設定時に、社員を詳細検索で絞り込む方法を説明します。

1. ［］をクリックします。

   

   ［詳細検索］画面が表示されます。

2. 検索条件を入力し、［検索］をクリックします。

   

3. ［選択］ボタンをクリックします。

   

   ［リスト登録］画面に、選択した社員が反映されます。

   

リストの自動更新条件設定

作成済みのリストに自動更新条件を設定することで、条件に合致するレコードを定期的に自動でリストへ反映できます。
ここでは、顧客リストに自動更新条件を設定する場合を例に説明します。

1. 対象のリストの［］ボタンをクリックし、［リストを編集］を選択します。

   

   ［リスト保存］画面が表示されます。

2. ［検索条件を設定］ボタンをクリックします。

   

   ［条件指定］画面が表示されます。

3. 指定する条件情報を入力・選択し、［保存］ボタンをクリックします。

   

   ［リスト保存］画面に反映されます。

   補足

   ・検索項目を編集したい場合は［検索項目編集］ボタンをクリックして、任意の項目をドラッグ＆ドロップで追加できます。

   

4. 自動更新時の条件にチェックを入れ、［保存］ボタンをクリックします。

   

   項目	説明
   更新時に合致しない場合、リストから削除する	更新をする際に、更新条件に合致しないレコードがあればリストから削除されます。
   自動で更新する	1日1回24時に自動更新されます。

   リストの更新条件が変更されます。

   

   補足

   ・リスト画面からも変更が可能です。

   

   ・手動でリストを更新する場合は［］ボタンをクリックします。