顧客の複製

顧客の情報をコピーして新規に顧客を登録する方法を説明します。

  1. メニューより[顧客]を選択します。

  2. 登録済みの顧客一覧が表示されます。

  3. 複製対象の[顧客名]をクリックします。

  4. [顧客詳細]画面が表示されます。

  5. [その他操作]ボタンをクリックし、[データを複製する]を選択します。

    [顧客登録]画面が表示されます。

  6. 各項目を設定し、[登録]ボタンをクリックします。

  7. 補足

    顧客を複製した場合、下記項目はコピー対象外になります。
    ・顧客コンタクト先
    ・顧客シナリオ
    ・有効期限接触日

    [顧客詳細]画面が表示されます。

この記事は役に立ちましたか?
はい いいえ