各シートからのスケジュールの登録

顧客、名刺、案件、活動シートに紐づけて、スケジュールの登録が可能です。
ここでは、[顧客]画面からスケジュールを登録する方法を例に説明します。

  1. メニューより[顧客]を選択します。

    [顧客]画面が表示されます。

  2. 対象の顧客名の[]をマウスオーバーし、[スケジュール登録]を選択します。

    [スケジュール登録]画面が表示されます。

  3. 各項目を設定し、[登録] ボタンをクリックします。


  4. スケジュールが登録され、[スケジュール詳細]画面が表示されます。

補足

[顧客詳細]画面の[スケジュール登録]ボタンからも、スケジュール登録画面を開くことが可能です。

  1. メニューより[顧客]をタップします。

  2. 登録済みの顧客一覧が表示されます。

  3. 登録対象の[顧客]をタップします。

  4. [顧客詳細]画面が表示されます。

  5. [スケジュール登録]ボタンをタップします。

  6. [スケジュール登録]画面が表示されます。

  7. 各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをタップします。


  8. [スケジュール詳細]画面が表示されます。

補足

登録対象[顧客]の[]ボタンをタップして出てくる[スケジュール登録]ボタンからも登録ができます。

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