マッピングテンプレートの設定

マッピングテンプレートの設定について説明します。
登録したマッピングテンプレートは全社員で利用が可能です。

ここでは顧客インポート画面を例に説明します。

マッピングテンプレートの新規登録

  1. メニューより[顧客]を選択します。

    [顧客]画面が表示されます。

  2. [顧客]画面で、[]ボタンをクリックします。

  3. [顧客のインポート]ボタンをクリックします。

    [顧客のインポート]画面が表示されます。

  4. インポート対象のCSVファイルをアップロードし、[次へ]をクリックします。

    2.マッピングが開きます。

  5. インポート先を変更したい項目の[×]をクリックします。

  6. 項目一覧より、インポート先に指定したい項目をドラッグアンドドロップで設定します。

  7. 補足

    空白でインポートしたい項目がある場合は、対象項目の[空白で更新]欄にチェック入れます。

  8. [テンプレート新規登録]ボタンをクリックします。

    [マッピングテンプレートの新規登録]画面が開きます。

  9. テンプレート名を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

    マッピングテンプレートが登録されます。

マッピングテンプレートの反映

  1. メニューより[顧客]を選択します。

    [顧客]画面が表示されます。

  2. [顧客]画面で、[]ボタンをクリックします。

  3. [顧客のインポート]ボタンをクリックします。

    [顧客のインポート]画面が表示されます。

  4. インポート対象のCSVファイルをアップロードし、[次へ]をクリックします。

    2.マッピングが開きます。

  5. [マッピングテンプレート]から任意のテンプレートを選択し、[反映]ボタンをクリックします。

    [マッピングテンプレートの反映]画面が開きます。

  6. [反映]ボタンをクリックします。

    選択したマッピングテンプレートが反映されます。

マッピングテンプレートの変更

  1. メニューより[顧客]を選択します。

    [顧客]画面が表示されます。

  2. [顧客]画面で、[]ボタンをクリックします。

  3. [顧客のインポート]ボタンをクリックします。

    [顧客のインポート]画面が表示されます。

  4. インポート対象のCSVファイルをアップロードし、[次へ]をクリックします。

    2.マッピングが開きます。

  5. [マッピングテンプレート]から変更するテンプレートを選択します。

  6. マッピングテンプレートを変更し、[変更]ボタンをクリックします。

    [マッピングテンプレートの変更]画面が開きます。

  7. 内容を変更し、[保存]ボタンをクリックします。

    項目名 説明
    テンプレート名 変更するテンプレート名を記載します。
    マッピング情報の更新 マッピング情報の更新方法を選択します。

    マッピングテンプレートの内容が更新されます。

マッピングテンプレートの削除

  1. メニューより[顧客]を選択します。

    [顧客]画面が表示されます。

  2. [顧客]画面で、[]ボタンをクリックします。

  3. [顧客のインポート]ボタンをクリックします。

    [顧客のインポート]画面が表示されます。

  4. インポート対象のCSVファイルをアップロードし、[次へ]をクリックします。

    2.マッピングが開きます。

  5. [マッピングテンプレート]から削除するテンプレートを選択し、[変更]ボタンをクリックします。

    [マッピングテンプレートの変更]画面が開きます。

  6. [削除]ボタンをクリックします。

    [マッピングテンプレートの削除]画面が開きます。

  7. [削除]ボタンをクリックします。

    マッピングテンプレートが削除されます。

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