活動の登録

活動を登録する方法を説明します。

  1. メニューより[活動]を選択します。

  2. [活動登録]ボタンをクリックします。

  3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。

    入力項目の詳細は以下のとおりです。
    表示される項目は[業務タイプ]により、異なる場合がございます。

    項目 説明
    業務タイプ 報告する業務タイプを選択します。
    顧客 報告する顧客を選択します。
    関係する顧客が表示されない場合は、[]より詳細検索、または新規登録し設定します。
    案件 報告する案件を選択します。
    関係する案件が表示されない場合は、[]より詳細検索、または新規登録し設定します。
    活動時間 報告する時間を選択します。
    活動内容 活動内容について記載します。
    当日面談者 当日面談者を選択します。
    検索を行う場合は[]より詳細検索が可能です。

    [活動詳細]画面が表示されます。

  4. 補足

    カレンダーや案件など、他シート画面より活動登録画面を表示することも可能です。

[顧客][案件][当日面談者]の検索

検索の選択に、目的の顧客、案件、当日面談者が表示されない場合の説明です。
[顧客]を例に説明します。

  1. 選択肢に対象が見つからない場合は、[詳細検索]から検索します。
    [] をクリックします。

    [詳細検索画面]が開きます。

  2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。

    検索結果が表示されます。

  3. 目的の顧客の[選択]ボタンをクリックします。


    [顧客]に選択した顧客名が反映されます。

  1. メニューより[活動]をタップします。

  2. [+]ボタンをタップします。

  3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをタップします。

    入力項目の詳細は以下のとおりです。
    表示される項目は[業務タイプ]により、異なる場合がございます。

    項目 説明
    業務タイプ 報告する業務タイプを選択します。
    顧客 報告する顧客を選択します。
    案件 報告する案件を選択します。
    活動時間 報告する時間を選択します。
    活動内容 活動内容について記載します。

    [活動詳細]画面が表示されます。

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