取引の簡易編集

取引情報を簡易編集する方法を説明します。
取引一覧画面で主担当(自社担当部署)、進捗状況、受注(予定)金額などが画面上から一括で変更ができるため、データメンテナンスが容易になります。

  1. メニューより[取引]を選択します。

    [取引]画面が表示されます。

  2. [簡易編集]ボタンをクリックします。

    [取引]画面が簡易編集モードに切り替わります。

  3. 編集したい項目をクリックし、項目の編集を行います。

    編集したセルの背景色が、黄色に変わります。

  4. 補足

    灰色で表示されているセルは編集不可となります。
    編集不可の場合は、以下の理由が考えられます。
     ・該当項目が「閲覧可」に設定されており、編集が不可となっている
     ・演算型項目、テーブル形式の紐づけ型項目など、簡易編集で対応できない

  5. [簡易編集の保存]ボタンをクリックします。

    編集した項目が保存されます。

  6. [簡易編集の終了]ボタンをクリックすると通常の画面に戻ります。

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