タスクインポート用CSVテンプレートのダウンロード

CSVテンプレートのダウンロード

タスクのインポートに使用するCSVテンプレートをダウンロードする方法を説明します。

1. メニューより［タスク］を選択します。

   

   ［タスク］画面が表示されます。

2. ［タスク］画面で、［］ボタンをクリックします。

   

3. ［タスクのインポート］ボタンをクリックします。

   

   ［タスクのインポート］画面が表示されます。

4. ［CSVテンプレートのダウンロード］で、［ダウンロード］ボタンをクリックします。

   

   CSVテンプレートがダウンロードされます。

CSVテンプレートの記載方法

CSVテンプレートの各項目に記載する内容と、記載例を説明します。

項目名	説明	記載例
タスクID	タスクIDを記載します。	1111
マイルストーン	マイルストーンを記載します。 「マイルストーンコード」、「マイルストーン名」のいずれかを記載します。	契約締結
顧客	紐づける顧客を記載します。 「顧客コード」、「顧客名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	株式会社データサンプル
案件	紐づける案件を記載します。 「案件コード」、「案件名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	定期訪問
タスク名	タスク名を記載します。	契約書提出
完了(予定)日	完了(予定)日を記載します。	2023/09/01
優先度	優先度を記載します。 優先度の選択肢は環境の設定によって異なるため、使用している環境で設定されている優先度を記載してください。	優先
ステータス	「未着手」、「対応中」、「対応済み」、「完了」のいずれかのステータスを記載します。	未着手
郵便番号_住所	郵便番号を記載します。 住所型項目を別途追加している場合もこちらと同様の形式で記載します。	104-0061
住所_住所	都道府県から番地までを記載します。 住所型項目を別途追加している場合もこちらと同様の形式で記載します。	東京都中央区銀座6丁目18番2号
建物_住所	建物名を記載します。 住所型項目を別途追加している場合もこちらと同様の形式で記載します。	野村不動産銀座ビル11階
担当者	担当者を記載します。 「社員コード」、「社員氏名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	営業太郎
社外担当者	社外担当者を記載します。 「名刺コード」、「名刺氏名」のいずれかを記載します。	取引太郎
メモ	メモを記載します。	電子で送付
公開設定	「公開」か「非公開」かを記載します。 「非公開」とした場合、登録者、担当者以外には公開されません。	公開
他ユーザが変更/削除	ほかのユーザーが変更・削除できるかどうかを、「可」または「不可」で記載します。 「不可」とした場合、登録者、担当者以外は変更・削除できません。	可