レコード一覧の簡易編集

ここでは、顧客一覧画面を例に説明します。

1. メニューより[顧客]を選択します。

   

   [顧客]の一覧画面が表示されます。

2. [簡易編集]ボタンをクリックします。

   

   画面が「簡易編集モード」に切り替わります。

   補足

   ・簡易編集モードでは、画面上でのクリック操作に加えて、ショートカットキーを使用したキーボード操作も可能です。
   詳細は以下をご参照ください。
   関連サイト：簡易編集のショートカットキー一覧

   ・背景色が「灰色」で表示されているセルは編集できません。編集できない場合は、各アプリに応じて以下の原因が考えられます。

   対象アプリ	編集できない原因
   すべてのアプリ （共通）	・対象項目が「閲覧可」に設定されており、編集が不可となっている。 ・対象の項目は演算型項目、テーブル形式の紐づけ型項目など、簡易編集対象外の項目である。 ・拡張アプリはアプリ設定、それ以外のアプリはロール設定で、簡易編集の権限が付与されていない状態となっている。
   顧客・案件	・顧客タイプ/業務タイプの設定により対象のレコードに対象の項目が表示されていない。
   活動	・対象のレコードが他の社員（報告者）が登録した活動である。
   名刺	ー
   拡張アプリ	ー
   タスク	ー
   商品・取引	ー
   社員	ー

3. 編集したい項目（セル）をクリックし、内容を変更します。

   

   編集したセルの背景色が黄色に変わります。

4. [簡易編集の保存]ボタンをクリックします。

   

   変更した内容が保存されます。

   

5. [簡易編集の終了]ボタンをクリックします。

   

   簡易編集モードが終了し、通常の一覧画面に戻ります。