名刺機能の概要・メリットと画面構成

[名刺]画面の見かたについて説明します。

　　　

番号	項目	説明
1	[名刺登録]ボタン	[名刺登録]画面が表示されます。
2	[]ボタン	CSVインポートができます。 [名刺のインポート]：名刺情報のインポートができます。
3	簡易検索	キーワードを入力して名刺を検索できます。
4	[詳細検索]ボタン	[詳細検索]画面が表示されます。
5	[分析用データ作成]ボタン	名刺一覧に表示している内容を分析の集計結果として表示される設定が反映された状態で[データセット登録]画面が表示されます。
6	[簡易編集]ボタン	一覧から項目を直接入力、変更できるモードで表示されます。 背景が灰色で表示される項目は、編集不可の項目です。 [簡易編集の終了]をクリックすると通常の一覧表示に戻ります。
7	[表示項目]ボタン	項目の一覧が表示され、一覧に表示する項目を変更できます。
8	差分項目表示	入力した日付時点までのデータと最新データを比較し、変更された差分を背景色の変化で表示します。
9	[名刺一覧]	すべての名刺、もしくは選択中のリストの名刺が一覧が表示されます。 項目名の右にある[]をクリックすると、[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
10	[]ボタン	チェックを入れると[選択登録]と[選択操作]を操作できます。 複数選択解除を行いたい場合は[]よりそれぞれ選択します。 [全て選択] すべての顧客を選択できます。 [ページ内選択] 表示しているページ内のすべての顧客を選択できます。 [選択解除] 選択しているすべての顧客を解除できます。 [ページ内解除] 表示しているページ内のすべての顧客を解除できます。
11	ページ送り	ページを移動します。
12	全ての名刺	登録されているすべての名刺を名刺一覧に表示します。
13	取り込んだ名刺	アプリ版で取り込んだ名刺が表示されます。
14	全ての名刺リスト	登録されているすべての名刺リストの一覧が表示されます。
15	お気に入りリスト	お気に入りに追加した名刺リストを展開します。
16	リスト	登録済のリスト名が表示されます。 リストを選択すると、名刺一覧にリスト内の名刺情報が表示されます。
17	オーナーリスト	自分がオーナーに設定されている名刺リストを展開します。 [登録]ボタン：[リスト登録]画面が表示されます。

名刺にチェックを入れた場合の画面構成

番号	項目	説明
1	[選択登録]ボタン	[案件一括登録] 選択した名刺が所属する顧客に案件を一括登録します。
2	[選択操作]ボタン	[リストへ追加する] 選択した名刺をリストへ追加します。 [ダウンロードする] 選択した名刺をダウンロードします。 [データを統合する] 選択した名刺を統合します。 [データを削除する] 選択した名刺を削除します。 [一括でフォローする] 選択した名刺をフォローします。

名刺一覧での列の固定、ソート、フィルターについて

列の固定方法

1. 名刺一覧で、列を固定したい項目の［▼］をクリックします。
   ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
   
2. [列の固定]をクリックします。
   固定した項目より右側の項目だけがスクロールするようになります。
3. [列の固定]をもう一度クリックすると列の固定が解除されます。

ソートの方法

1. ソートしたい項目の項目名の右にある［▼］をクリックします。
   ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
2. [昇順]または[降順]をクリックします。
   対象項目で昇順または降順にソートされた一覧が表示されます。
   また、項目名の右にあるアイコンが昇順または降順のアイコンに変わります。
3. [昇順]または[降順]をもう一度クリックするとソートが解除されます。

フィルタリングの方法

1. フィルタリングしたい項目の項目名の右にある［▼］をクリックします。
   ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
2. フィルター条件を入力します。
   詳細条件を指定する場合は[検索オプション]をクリックします。
   [検索オプション]では「NOT検索」や「完全一致」、「スペースで区切った場合の処理」などが設定できます。
3. [設定]をクリックします。
   設定した条件でフィルタリングされ、条件に一致する名刺のみが一覧に表示されます。
   また、項目名の右にあるアイコンが[]に変わります。
   設定したフィルター条件は一覧の上部にも表示されます。
4. [解除]をクリックするとフィルターが解除されます。
   また、一覧の上部のフィルター条件にある[設定解除]をクリックすると、全項目のフィルターを一括で解除できます。

[名刺]画面の見かたについて説明します。

番号	項目	説明
1	メニューボタン	グローバルメニューを表示します。
2	[名刺登録]ボタン	[名刺登録]画面が表示されます。
3	[検索]タブ	名刺検索画面を表示します。
4	[リスト]タブ	名刺リスト画面を表示します。
5	[一時取込]タブ	取り込んでいる一時名刺を表示します。
6	簡易検索	キーワードを入力して名刺を検索できます。
7	[詳細検索]ボタン	[詳細検索]画面が表示されます。
8	名刺詳細	[名刺詳細]画面を開きます。
9	その他	対象名刺に紐づく、情報閲覧、登録、選択を行うウィンドウを開きます。
10	選択モード	タップすると選択モードに切り替わり、チェックボックスが表示されます。
11	表示設定	一覧の表示形式を設定できます。

選択モード

番号	項目	説明
1	[キャンセル]	名刺の選択を解除し、選択モードを終了します。
2	[選択]	名刺を追加するリストを選択します。
3	選択中の名刺	×ボタンをタップすると選択を解除します。
4	チェックボックス	名刺の選択、解除をします。