活動インポート用の雛型ファイルダウンロード

活動インポート用の雛形ファイルのダウンロード

1. メニューより[活動]を選択します。

   

   [活動]画面が表示されます。

2. [活動]画面で、[]ボタンをクリックします。

   

3. [活動のインポート]ボタンをクリックします。

   

   [活動のインポート]画面が表示されます。

4. ダウンロードしたいcsvテンプレートを選択し、[ダウンロード]ボタンをクリックします。

   

   csvテンプレートファイルがダウンロードされます。

項目名	項目説明
[]ボタン	ダウンロードするcsvテンプレートの業務タイプの選択をします。
[ダウンロード]ボタン	選択した業務タイプの項目に合わせたcsvテンプレートがダウンロードされます。

活動インポートの項目設定

活動インポートの項目設定の確認ができます。

項目名	説明	記載例
活動コード	活動コードを記載します。	【例】1122
業務タイプ	業務タイプを記載します。	【例】営業
顧客	紐づける顧客を記載します。 「顧客コード」、「顧客名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】株式会社データサンプル
案件	紐づける案件を記載します。 「案件コード」、「案件名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】定期訪問
活動時間(開始)	活動の開始時間を記載します。	【例】2023/09/01 10:00
活動時間(終了)	活動の終了時間を記載します。	【例】2023/09/01 11:00
活動時間(分)	活動時間を記載します。	【例】60
報告者	報告者を記載します。	【例】営業太郎
当日面談者	当日面談者を記載します。 「名刺コード」、「名刺氏名」のいずれかを記載します。	【例】取引太郎
取引	取引を記載します。 「取引コード」、「商品コード」、「商品名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】教育商材
商品ID	商品IDを記載します。	【例】1010
商品名	商品名を記載します。	【例】教育商材
次回タスク	次回タスクを記載します。 ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。	【例】2023/09/08
次回スケジュール	次回スケジュールを記載します。 ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。	【例】2023/09/08
メモ	メモを記載します。	【例】2023年～新規導入
プルダウン型項目	選択したい選択肢名を記載します。	【例】東京
チェックボックス型項目	選択したい選択肢名を記載します。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。	【例】東京;大阪
ラジオボタン型項目	選択したい選択肢名を記載します。	【例】東京
数値型項目	いずれかの形式で数値を記載します。 ・整数 ・小数 ・マイナスの数値	【例】1000
日付型項目	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。	【例】2023/04/01
時間型項目	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で時間を記載します。	【例】10:00
日時型項目	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日時を記載します。	【例】2023/04/01 10:00
テキスト型項目	テキストを記載します。	【例】新事業立ち上げの話あり
テキスト(複数)型項目	テキストを記載します。 複数行でインポートしたい場合は改行を行って記載します。	【例】新事業立ち上げの話あり。 2025年頃の見込み。
リンク型項目	URLを記載します。	【例】https://sample.com
電話番号型項目	電話番号を記載します。	【例】06-6941-0351
メールアドレス型項目	メールアドレスを記載します。	【例】sample@xxx.co.jp
紐づけ型項目	複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。	【例】1001;1002