タスクインポート用の雛形ファイルダウンロード

タスクインポート用の雛形ファイルのダウンロード

1. メニューより[タスク]を選択します。

   

   [タスク]画面が表示されます。

2. [タスク]画面で、[]ボタンをクリックします。

   

3. [タスクのインポート]ボタンをクリックします。

   

   [タスクのインポート]画面が表示されます。

4. [ダウンロード]ボタンをクリックします。

   

   csvテンプレートファイルがダウンロードされます。

項目名	項目説明
[ダウンロード]ボタン	csvテンプレートがダウンロードされます。

タスクインポートの項目設定

タスクインポートの項目設定の確認ができます。

項目名	説明	記載例
タスクID	タスクIDを記載します。	【例】1111
マイルストーン	マイルストーンを記載します。 「マイルストーンコード」、「マイルストーン名」のいずれかを記載します。	【例】契約締結
顧客	紐づける顧客を記載します。 「顧客コード」、「顧客名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】株式会社データサンプル
案件	紐づける案件を記載します。 「案件コード」、「案件名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】定期訪問
タスク名	タスク名を記載します。	【例】契約書提出
完了(予定)日	完了(予定)日を記載します。	【例】2023/09/01
優先度	優先度を記載します。 優先度は設定により異なります。 使用している環境で設定されている優先度を記載してください。	【例】優先
ステータス	「未着手」、「対応中」、「対応済み」、「完了」のいずれかのステータスを記載します。	【例】未着手
郵便番号_住所	郵便番号を記載します。 住所型項目を別途追加している場合もこちらと同様の形式で記載します。	【例】104-0061
住所_住所	都道府県から番地までを記載します。 住所型項目を別途追加している場合もこちらと同様の形式で記載します。	【例】東京都中央区銀座6丁目18番2号
建物_住所	建物名を記載します。 住所型項目を別途追加している場合もこちらと同様の形式で記載します。	【例】野村不動産銀座ビル11階
担当者	担当者を記載します。 「社員コード」、「社員氏名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】営業太郎
社外担当者	社外担当者を記載します。 「名刺コード」、「名刺氏名」のいずれかを記載します。	【例】取引太郎
メモ	メモを記載します。	【例】電子で送付
公開設定	公開か非公開かを記載します。 非公開とした場合、登録者、担当者以外には公開されません。	【例】公開
他ユーザが変更/削除	他ユーザが変更/削除を行えるか記載します。 「可」または「不可」を記載します。 変更不可とした場合、登録者、担当者以外は変更不可となります。	【例】可