各シートからの案件一括登録
各シート画面から案件を一括登録する方法を説明します。
[顧客][名刺][案件][活動][取引][社員][商品][タスク]に紐づけて、案件の一括登録が可能です。
ここでは、[顧客]画面から登録する方法を例に説明します。
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メニューより[顧客]を選択します。
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[顧客一覧]画面で、案件登録の紐づけ対象の顧客にチェックを付けます。
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[選択登録]ボタンをクリックし、[案件一括登録]を選択します。
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各項目を入力、選択し、[一括登録]ボタンをクリックします。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
[案件一括登録]画面が表示されます。
案件が登録されます。
