案件の複製
案件の情報をコピーして新規に案件を登録する方法を説明します。
メニューより[案件]を選択します。
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複製対象の[案件名]をクリックします。
[その他操作]ボタンをクリックし、[データを複製する]を選択します。
[確認]画面が表示されます。
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[コピー]ボタンをクリックします。
[案件詳細]画面が表示されます。
補足
［コピー元の案件と関連づける］にチェックを入れて案件をコピーすると、 コピー元の案件詳細画面の[関連案件]に表示されます。
各項目を設定し、[登録]ボタンをクリックします。
補足
案件を複製した場合、下記項目はコピー対象外になります。
・案件コンタクト先
・案件シナリオ
・有効期限接触日
[案件詳細]画面が表示されます。
