案件詳細の参照
案件情報を参照する方法を説明します。
[案件詳細]画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | [活動登録]ボタン | 対象の案件に紐づけて、活動登録ができます。 |
| （2） | [スケジュール登録]ボタン | 対象の案件に紐づけて、スケジュール登録ができます。 |
| （3） | [タスク登録]ボタン | 対象の案件に紐づけて、タスクの登録ができます。 |
| （4） | [取引登録]ボタン | 対象の案件に紐づけて、取引の登録ができます。 |
| （5） | [マイルストーン登録]ボタン | 対象の案件に紐づけて、マイルストーンの登録ができます。 |
| （6） | [フォロー]ボタン | [フォローする]、[フォローを外す]の選択ができます。 フォローするとフォローした案件に関する情報が[タイムライン]画面に表示されます。 |
| （7） | [その他操作]ボタン | リストへ追加、案件の複製、統合、関連する案件の登録ができます。 |
| （8） | [項目編集]ボタン | 案件項目の追加ができます。 [項目編集]は管理者権限が必要です。 |
| （9） | [タイムライン]ボタン | 表示している案件に対するタイムラインの投稿ができます。 |
| （10） | 業務タイプ | 案件登録時に選択した業務タイプが表示されます。 |
| （11） | 顧客名 | 案件登録を行った顧客が表示されます。 クリックで[顧客詳細]画面へ遷移できます。 |
| （12） | 案件名 | 案件登録を行った案件名が表示されます。 |
| （13） | 進捗状況 | 案件の進捗状況が表示されます。 |
| （14） | 矢羽 | 案件の進捗状況を矢羽で表示されます。 |
| （15） | [基本情報]タブ | 表示している案件に対する基本情報が表示されます。 |
| （16） | [活動履歴]タブ | 表示している案件に対する活動履歴が表示されます。 |
| （17） | [カレンダー]タブ | 表示している案件に対するスケジュールが表示されます。 |
| （18） | [タスク]タブ | 表示している案件に対するタスクが表示されます。 |
| （19） | [関連案件一覧]タブ | 表示している案件に対する関連案件が表示されます。 |
| （20） | [取引一覧]タブ | 表示している案件に対する取引が表示されます。 |
| （21） | [案件内容] | 案件内容が表示されます。 |
| （22） | [変更]ボタン | 案件の編集ができます。 |
[案件詳細]画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | [編集]ボタン | 案件の編集ができます。 | （2） | [ ]ボタン |
メール取り込み用のアドレスを確認できます。 | （3） | [ ]ボタン |
[フォローする]、[フォローを外す]の選択ができます。 フォローするとフォローした案件に関する情報が[タイムライン]画面に表示されます。 |
| （4） | 業務タイプ | 案件登録時に選択した業務タイプが表示されます。 |
| （5） | 顧客名 | 案件登録を行った顧客が表示されます。 タップで[顧客詳細]画面へ遷移できます。 |
| （6） | 案件名 | 案件名を表示します。 |
| （7） | 進捗状況 | 案件の進捗状況が表示されます。 |
| （8） | [タブ]ボタン | 各種タブ表示に切り替えます。 |
| （9） | 案件内容 | 案件内容が表示されます。 |
| （10） | [タイムライン]ボタン | 表示している案件に対するタイムラインの投稿ができます。 |
| （11） | [活動登録]ボタン | 活動登録ができます。 |
| （12） | [スケジュール登録]ボタン | スケジュール登録ができます。 |
| （13） | [タスク登録]ボタン | タスク登録ができます。 |