案件の変更・削除
登録済の案件を変更または削除します。
ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。
詳細は、以下の記事をご参照ください。
関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えてください。
案件の変更
案件を変更する方法を説明します。
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メニューより[案件]を選択します。
登録済みの案件一覧が表示されます。
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変更対象となる[案件名]をクリックします。
[案件詳細]画面が表示されます。
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[案件詳細]画面で、 [変更] ボタンをクリックします。
[案件変更]画面が表示されます。
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内容を変更し、[保存] ボタンをクリックします。
[案件詳細]画面に、変更内容が反映されます。
案件の削除
案件を削除する方法を説明します。
関連リンク：案件の一括削除-
メニューより[案件]を選択します。
登録済みの案件一覧が表示されます。
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削除対象となる[案件名]をクリックします。
[案件詳細]画面が表示されます。
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[案件詳細]画面で、 [変更] ボタンをクリックします。
[案件変更]画面が表示されます。
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[案件変更]画面で、 [削除] ボタンをクリックします。
[案件の削除]画面が表示されます。
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[削除] ボタンをクリックします。
重要案件を削除する際、以下のアプリが紐づいている場合は、対象のレコードも同時に削除されます。
・取引
・活動
・タスク
・マイルストーン補足・案件を削除する際、削除対象となるアプリのレコードが紐づいている場合は、確認メッセージに対象のアプリ名が表示されます。
該当アプリへの参照権限がない場合は「その他アプリ」と表記されます。
案件が削除されます。
案件の変更
案件を変更する方法を説明します。
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メニューより[案件]をタップします。
登録済みの案件一覧が表示されます。
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変更対象となる[案件名]をタップします。
[案件詳細]画面が表示されます。
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[案件詳細]画面で、[編集]ボタンをタップします。
[案件変更]画面が表示されます。
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内容を変更し、[完了]ボタン をタップします。
[案件詳細]画面に、変更内容が反映されます。
案件の削除
案件を削除する方法を説明します。
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メニューより[案件]をタップします。
登録済みの案件一覧が表示されます。
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削除対象となる[案件名]をタップします。
[案件詳細]画面が表示されます。
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[案件詳細]画面で、[編集] ボタンをタップします。
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[案件変更]画面で[削除]ボタンをタップします。
[案件の削除]画面が表示されます。
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[削除]ボタンをタップします。
重要案件を削除する際、以下のアプリが紐づいている場合は、対象のレコードも同時に削除されます。
・取引
・活動
・タスク
・マイルストーン案件が削除されます。
