各シートからの活動の登録
[カレンダー]、[顧客]、[名刺]、[案件]、[取引商品]、[タスク]画面より、活動の登録が可能です。
ここでは、[顧客]画面から登録する方法を例に説明します。
メニューより[顧客]を選択します。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
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対象の顧客名の[
]をマウスオーバーし、[活動登録]を選択します。
[活動登録]画面が表示されます。
各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをクリックします。
活動が登録され、[活動詳細]画面が表示されます。
補足
各シートの詳細画面からも活動の登録が可能です。
[カレンダー]画面から活動を登録する際、対象のスケジュールに顧客が紐づいていると[活動登録]ボタンが表示されます。
メニューより[顧客]をタップします。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
登録対象となる顧客の[
]ボタンをタップします。
[活動登録]ボタンをタップします。
各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをタップします。
[活動登録]画面が表示されます。
[活動詳細]画面が表示されます。
補足
各シートの詳細画面からも活動の登録が可能です。
[カレンダー]画面から活動を登録する際、対象のスケジュールに顧客が紐づいていると[]ボタンをタップした際、[活動登録]ボタンが表示されます。
