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名刺取り込み設定

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名刺取り込み設定では、OCRによる名刺取り込み時のマッチングキーや権限を設定します。

名刺取り込み設定の画面構成

番号 項目 説明
（1） 名刺入力代行の利用可否 こちらの項目は、名刺入力代行をご契約の場合のみ画面に表示されます。
名刺入力代行の利用可否を設定できます。
名刺入力代行を利用すると、オペレーターが目視での確認と修正、打ち込み対応を行います。
利用する：スマートフォン版の名刺取り込み登録画面に「名刺入力代行」項目が表示されます。「する」を選択して名刺取り込み登録すると名刺代行入力が行われます。
関連リンク：名刺の登録（名刺OCR）
利用しない：名刺入力代行を利用しません。個人で取り込んだ名刺の確認や修正を行います。
（2） 姓と名の区切り文字 名刺取り込み時の姓と名の区切り文字を設定できます。
設定した区切り文字に合わせて、姓名が登録されます。
指定なし：姓の欄に姓名が取り込まれます。
半角スペース：半角スペースを区切り文字として姓名が取り込まれます。
全角スペース：全角スペースを区切り文字として姓名が取り込まれます。
任意の文字列：指定した任意の文字列を区切り文字として姓名が取り込まれます。
（3） 顧客タイプ 顧客タイプを設定できます。
名刺取り込み時の顧客を新規登録する際、顧客タイプが未設定の場合に、選択されている顧客タイプで登録されます。
（4） [マッチング条件変更]ボタン 顧客、名刺それぞれのマッチング条件を変更できます。
条件に設定した項目が一致した際、マッチング対象として設定できます。
（5） 設定保存 名刺取り込み設定の保存が行えます。
（6） [項目変更]ボタン 取り込み名刺項目設定の項目変更を行えます。
名刺取り込み時に名刺情報を反映する項目の設定が行えます。
（7） [設定変更]ボタン 項目毎の取り込み設定の設定変更を行えます。
（8） 部署 取り込み名刺情報の権限設定を行う際の部署選択ができます。
権限を付与することで取り込み名刺情報の編集が可能となります。
（9） 取り込み名刺情報の権限一覧 現在付与されている対象者と権限を確認できます。
権限を付与した部署・グループ・社員の名前が表示されます。
権限が付与されていない場合は空欄となります。
部署に権限を設定すると、社員に個別に権限を設定していない場合、部署に設定した権限が適用されます。
上位部署に権限を設定すると、配下の部署に個別に権限を設定していない場合、上位部署の権限が適用されます。
（10） [変更]ボタン 取り込み名刺情報の権限の変更が行えます。

名刺取り込み設定

  1. メニューより[システム設定]を選択します。

    2. [システム設定]画面が開きます。

  2. [名刺取り込み設定]ボタンをクリックします。

    [名刺取り込み設定]画面が開きます。

  3. 各項目を設定し、[設定保存]ボタンをクリックします。

    [名刺取り込み設定]画面に設定が反映されます。

  4. [取り込み名刺項目設定]項目にて、[項目変更]ボタンをクリックします。

    [取り込み名刺項目設定]画面が開きます。

  5. 項目一覧より、追加したい項目をドラッグアンドドロップで左側の画面に追加し、[閉じる]ボタンをクリックします。

    設定が保存されます。

    6. 補足

    ・設定している項目を削除したい場合は、対象の項目名をマウスオーバーした後、[×]をクリックします。

    ・項目の位置を変更したい場合は、ドラッグアンドドロップで順番を変更できます。

  6. [項目毎の取り込み設定]項目にて、[項目変更]ボタンをクリックします。

    [項目毎の取り込みオプション]画面が開きます。

  7. 内容を変更し、[変更]ボタンをクリックします。

    項目 説明
    項目 [取り込み名刺項目設定]画面で表示項目として設定した項目が表示されます。
    登録 項目をチェックすると取り込み時に登録が行えます。
    更新 項目をチェックすると取り込み時に更新が行えます。
    空白で更新 項目をチェックすると取り込み時に空白で更新が行えます。

    設定が保存されます。

  8. [取り込み名刺情報の権限設定]項目にて、対象社員の所属部署を選択します。

    選択した部署に所属する社員情報が表示されます。

  9. 対象社員の[変更]ボタンをクリックします。

    [取り込み名刺情報の権限変更]画面が開きます。

  10. 内容を変更し、[保存]ボタンをクリックします。

    項目 説明
    社員・部署・グループ 権限を付与する社員・部署・グループを指定します。
    検索を行う場合は[]より詳細検索が可能です。

    設定が保存されます。

[社員][部署][グループ]の検索

検索の選択に、目的の社員、部署、グループが表示されない場合の説明です。
[社員]を例に説明します。

  1. []をクリックします。

    詳細検索画面が開きます。

  2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。

    検索結果が表示されます。

  3. 目的の社員にチェックを入れ、[選択]ボタンをクリックします。

    選択した社員が入力されます。

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