タイムラインの概要・メリットと画面構成
タイムラインの概要
「タイムライン」はあらかじめフォロー対象に設定した情報の登録・更新がされた場合に、その情報を自動的に時系列で表示する機能です。
顧客や案件、社員等、様々な情報をフォロー対象として設定することができます。
グループを作ったりコメントやファイルのやり取りもでき、社内SNSのように利用することも可能です。
メリット
タイムラインには自動で情報が表示されるため、意図的に"投稿"する手間が省け、社内SNSにありがちな投稿者の偏りも軽減できます。
また各種情報がリアルタイムに表示されるため、商談に対するアドバイスや指示等もタイムリーに行うことができます。
詳細は以下よりご確認いただけます。
https://www.e-sales.jp/esm/function/timeline/
[タイムライン]画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | [フォロー管理]ボタン | フォローしているユーザーや顧客の一覧画面が表示されます。 ここからフォローの解除もできます。 フォローは[名刺]、[案件]、[顧客]、[取引]、[社員]、[商品]、[タスク]、[拡張シート]それぞれの詳細情報からフォローすることができます。 |
| （2） | タイムラインを検索 | キーワードを入力してタイムラインを検索できます。 |
| （3） |  [更新]ボタン |
手動で更新ができます。 |
| （4） | [フィルタ]ボタン | フィルタ設定ができます。 すべて表示、未読のみ表示の設定 表示項目のチェックボックスで表示、非表示の選択ができます。 |
| （5） | [更新順]ボタン | 更新順、投稿順のソート変更ができます。 |
| （6） |  ［添付ファイル］ボタン |
タイムラインへ投稿された添付ファイルを一覧から確認できます。 |
| （7） | 新規投稿 | タイムラインへ新規投稿する画面が表示されます。 |
| （8） | 投稿先チャンネル | タイムラインを投稿するチャンネルを指定できます。 |
| （9） | [＠宛先] | タイムラインの宛先を指定できます。 |
| （10） | []ボタン |
タイムラインに添付するファイルを選択できます。 |
| （11） | [投稿する]ボタン | タイムラインを投稿できます。 |
| （12） | 投稿内容 | 投稿内容が表示されます。 |
| （13） | 全てのタイムライン | すべてのタイムラインが表示されます。 |
| （14） | 自分のタイムライン | 自分に関わるタイムラインが表示されます。 |
| （15） | お気に入りのタイムライン | お気に入りに登録したタイムラインが表示されます。 |
| （16） | チャンネル | 「全てのチャンネル」、「お気に入りチャンネル」、「参加中」、「参加リクエスト中」を展開します。 |
| （17） | 全てのチャンネル | 登録されているチャンネルを展開します。 |
| （18） | お気に入りチャンネル | お気に入りに登録したチャンネルが表示されます。 |
| （19） | チャンネル | 登録済のチャンネル名が表示されます。 チャンネルを選択すると、チャンネルの投稿内容が表示されます。 |
| （20） | 参加中 | 参加中のチャンネルが表示されます。 |
| （21） | 参加リクエスト中 | 参加リクエストしているチャンネルが表示されます。 |
| （22） | お気に入り | 名刺、案件、顧客、取引、社員、商品機能のお気に入りリストに追加したリストが表示されます。 |
[タイムライン]画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） |  メニューボタン |
グローバルメニューを表示します。 |
| （2） |  新規投稿ボタン |
新規投稿画面が表示されます。 |
| （3） | [タイムライン]タブ | フォローリストで選択されているタイムラインを表示します。 |
| （4） | [ファイル一覧]タブ | タイムラインへ投稿された添付ファイルを一覧から確認できます。 |
| （5） | フォローリスト | フォローリストを開きます。 フォローリストで選択したカテゴリ名がこちらに表示されます。 |
| （6） | タイムライン検索 | キーワードを入力してタイムラインを検索できます。 |
| （7） | 投稿内容 | 投稿内容が表示されます。 |
| （8） | [設定]ボタン | フィルタ設定、表示順の設定ができます。 |