タスク機能の概要・メリットと画面構成
タスクの概要
「タスク」は一定の期日までに実施すべき業務(ToDo)を管理する機能です。
顧客や案件に紐づけて管理することができます。
1つのタスクを複数の社員と共有でき、期日に合わせて事前/超過アラートを通知することも可能です。
メリット
顧客や案件に紐づけられ、商談を推進する上でのタスク等の抜け漏れを防ぐことができます。
また1つのタスクに担当者を複数紐づけられ、チームで実施すべきタスク等を共有して管理することもできます。
[タスク]画面の見かたについて説明します。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | [タスクの登録]ボタン | [タスクの登録]画面が表示されます。 |
2 | []ボタン | CSVインポートができます。 [タスクのインポート]:タスク情報のインポートができます。 |
3 | 簡易検索 | キーワードを入力してタスクを検索できます。 |
4 | [詳細検索]ボタン |
[詳細検索]画面が表示されます。 |
5 | [分析用データ作成]ボタン | タスク一覧に表示している内容を分析の集計結果として表示される設定が反映された状態で[データセット登録]画面が表示されます。 |
6 | [簡易編集]ボタン |
一覧から項目を直接入力、変更できるモードで表示されます。 背景が灰色で表示される項目は、編集不可の項目です。 [簡易編集の終了]をクリックすると通常の一覧表示に戻ります。 |
7 | [表示項目]ボタン | 項目の一覧が表示され、一覧に表示する項目を変更できます。 |
8 | 差分項目表示 | 入力した日付時点までのデータと最新データを比較し、変更された差分を背景色の変化で表示します。 |
9 | タスク一覧 |
すべてのタスク、もしくは選択中のリストのタスクが一覧が表示されます。 項目名の右にある[]をクリックすると、[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。 |
10 | []ボタン | チェックを入れると[選択操作]を操作できます。
複数選択解除を行いたい場合は[]よりそれぞれ選択します。 [全て選択] すべての案件を選択できます。 [ページ内選択] 表示しているページ内のすべての案件を選択できます。 [選択解除] 選択しているすべての案件を解除できます。 [ページ内解除] 表示しているページ内のすべての案件を解除できます。 |
11 | ページ送り | ページを移動します。 |
12 | 全てのタスク | 登録されているすべてのタスクをタスク一覧に表示します。 |
13 | 担当タスク | 担当しているタスクが表示されます。 |
14 | 期限切れの担当タスク | 期限切れの担当しているタスクが表示されます。 |
15 | 全てのタスクリスト | 登録されているすべてのタスクリストの一覧が表示されます。 |
16 | お気に入りリスト | お気に入りに追加したタスクのリストが表示されます。 |
17 | リスト | 登録済のリスト名が表示されます。
リストを選択すると、タスク一覧にリスト内のタスク情報が表示されます。 |
18 | オーナーリスト |
自分がオーナーに設定されているタスクリストを展開します。 [登録]ボタン:[リスト登録]画面が表示されます。 |
タスクにチェックを入れた場合の画面構成
項目 | 説明 |
---|---|
[選択操作]ボタン |
[リストへ追加する] 選択したタスクをリストへ追加します。 [ダウンロードする] 選択したタスクをダウンロードします。 [データを統合する] 選択したタスクを統合します。 [データを削除する] 選択したタスクを削除します。 |
タスク一覧での列の固定、ソート、フィルターについて
列の固定方法
-
タスク一覧で、列を固定したい項目の[▼]をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
-
[列の固定]をクリックします。
固定した項目より右側の項目だけがスクロールするようになります。 - [列の固定]をもう一度クリックすると列の固定が解除されます。
ソートの方法
-
ソートしたい項目の項目名の右にある[▼]をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。 -
[昇順]または[降順]をクリックします。
対象項目で昇順または降順にソートされた一覧が表示されます。
また、項目名の右にあるアイコンが昇順または降順のアイコンに変わります。 - [昇順]または[降順]をもう一度クリックするとソートが解除されます。
フィルタリングの方法
-
フィルタリングしたい項目の項目名の右にある[▼]をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。 -
フィルター条件を入力します。
詳細条件を指定する場合は[検索オプション]をクリックします。
[検索オプション]では「NOT検索」や「完全一致」、「スペースで区切った場合の処理」などが設定できます。 -
[設定]をクリックします。
設定した条件でフィルタリングされ、条件に一致するタスクのみが一覧に表示されます。
また、項目名の右にあるアイコンが[]に変わります。
設定したフィルター条件は一覧の上部にも表示されます。 -
[解除]をクリックするとフィルターが解除されます。
また、一覧の上部のフィルター条件にある[設定解除]をクリックすると、全項目のフィルターを一括で解除できます。
[タスク]画面の見かたについて説明します。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 |
メニューボタン |
グローバルメニューを表示します。 |
2 | [タスク登録]ボタン |
[タスク登録]画面が表示されます。 |
3 | [検索]タブ | タスク検索画面を表示します。 |
4 | [リスト]タブ | タスクリスト画面を表示します。 |
5 | 簡易検索 | キーワードを入力してタスクを検索できます。 |
6 |
[詳細検索]ボタン |
[詳細検索]画面が表示されます。 |
7 | タスク詳細 | [タスク詳細]画面を開きます |
8 |
その他 |
対象タスクに紐づく、情報閲覧、登録、選択を行うウィンドウを開きます。 |
9 | 社員選択 | 社員を選択して対象社員のタスク一覧を表示できます。 |
10 | 期限切れの担当タスク | 期限切れの担当しているタスクが表示されます。 |
11 | 担当タスク | 担当しているタスクが表示されます。 |
12 | 選択モード | タップすると選択モードに切り替わり、チェックボックスが表示されます。 |
選択モード
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | [キャンセル] | タスクの選択を解除し、選択モードを終了します。 |
2 | [選択] | タスクを追加するリストを選択します。 |
3 | 選択中のタスク | ×ボタンをタップすると選択を解除します。 |
4 | チェックボックス | タスクの選択、解除をします。 |