リストの変更・削除
登録済みのリストの名称や権限などを変更したり、不要なリストを削除したりすることができます。
・リストの変更・削除は、対象リストの「オーナー」もしくは「編集者」に設定されている社員のみ操作が可能です。
・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。
詳細は、以下の記事をご参照ください。
関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えてください。
リストの変更
登録済みのリストの名称や権限などの設定を変更できます。
ここでは、自身がオーナーに設定されている顧客リストを変更する場合を例に説明します。
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メニューより［顧客］を選択します。
［顧客］画面が表示されます。
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対象のリスト名にカーソルを合わせて[
]をクリックし、［リストを編集］を選択します。
［リスト保存］画面が表示されます。
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内容を変更し、［保存］ボタンをクリックします。
変更内容が反映されます。
・その他、リスト一覧画面もしくはリスト画面から変更することも可能です。
- リスト一覧画面：リスト名にカーソルを合わせると[
]が表示され、［リスト編集］から操作できます。
- リスト画面：画面内の編集ボタンから操作できます。
リストの削除
登録済みのリストを削除できます。
ここでは、自身がオーナーに設定されている顧客リストを削除する場合を例に説明します。
・リストを削除した場合も、リストに含まれる顧客・案件などのレコードは、eセールスマネージャーから削除されません。
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メニューより［顧客］を選択します。
［顧客］画面が表示されます。
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対象のリスト名にカーソルを合わせて[
]をクリックし、［リストを削除］を選択します。
［リストの削除］画面が表示されます。
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［削除］ボタンをクリックします。
リストが削除されます。
・その他、リスト一覧画面・リスト画面・リスト編集画面からも削除することが可能です。
- リスト一覧画面：リスト名にカーソルを合わせると[]が表示され、［リスト削除］から操作できます。また、削除対象のリストにチェックを付け、［選択操作］ボタンからまとめて削除することもできます。
- リスト画面：画面内の削除ボタンから操作できます。
- リスト編集画面：編集画面内の削除ボタンから操作できます。
