顧客・案件の「主担当者」と「自社担当者」の違いを教えてください
「主担当者」と「自社担当者」には、以下の違いがあります。
主担当者
自社担当者の中から、メインの責任者として設定する特定の社員を指します。
「主担当者」を設定することで、データ集計や検索結果、業務エンジンの通知先を以下のように最適化できます。
- ダッシュボードやグラフレポートでデータを可視化する際に、「主担当者」を条件に指定できます。
特定の担当者が責任を持つ案件数や売上状況などを可視化することができます。 - データ検索やリストの絞り込み条件で「主担当者に限定する」を指定できます。
複数の自社担当者がいる場合でも、主担当者に関連したデータのみの検索が可能です。 - 業務エンジンの通知先に、「主担当者」を指定できます。
複数の自社担当者がいる場合でも、主担当者だけの通知が可能です。
自社担当者
その顧客や案件に関わる自社社員全員を指します。
補足
・自社担当者は最大20名まで設定可能です。
・主担当者に設定する社員は、自社担当者に設定されている社員から代表者として1名を選択できます。