活動の変更・削除

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登録済みの自分の活動を変更、または削除する方法を説明します。

活動の変更

活動を変更する方法について説明します。

  1. メニューより[活動]を選択します。

    登録済みの活動一覧が表示されます。

  2. 変更対象の[活動コード]をクリックします。

  3. [活動詳細]画面が表示されます。

  4. [変更] ボタンをクリックします。

    [活動変更]画面が表示されます。

  5. 内容を変更し、[保存] ボタンをクリックします。

    [活動詳細]画面に、変更内容が反映されます。

活動の削除

活動を削除する方法を説明します。

関連リンク:活動の一括削除
  1. メニューより[活動]を選択します。

    登録済みの活動一覧が表示されます。

  2. 削除対象の[活動コード]をクリックします。

    [活動詳細]画面が表示されます。

  3. [変更] ボタンをクリックします。

    [活動変更]画面が表示されます。

  4. [削除] ボタンをクリックします。

    [活動の削除]画面が表示されます。

  5. [削除] ボタンをクリックします。

    活動が削除されます。

  6. 注意

    削除対象の活動が下記シートに紐づく最新の活動であった場合、次に有効な活動を行った最新の活動の活動時間(開始時刻)の値が反映されます。
    ・顧客:最終接触日
    ・案件:有効接触日
    ・名刺:有効接触日
    ・取引:有効接触日
    ・顧客、案件コンタクト先:有効接触日

活動の変更

活動を変更する方法について説明します。

  1. メニューより[活動]をタップします。

  2. 登録済の活動一覧が表示されます。

  3. 変更対象のリンクをタップします。
    今回の例では[2024/04/18 9:20 - 10:20 (ソフトブレーン株式会社/新規導入案件)]をタップします。

    [活動詳細]画面が表示されます。

  4. [編集]ボタンをタップします。

    [活動変更]画面が表示されます。

  5. 内容を変更し、[変更]ボタンをタップします。

    [活動詳細]画面に、変更内容が反映されます。

活動の削除

活動を削除する方法を説明します。

  1. メニューより[活動]をタップします。

  2. 登録済の活動一覧が表示されます。

  3. 削除対象のURLをタップします。
    今回の例では[2024/04/18 9:20 - 10:20 (ソフトブレーン株式会社/新規導入案件)]をタップします。

    [活動詳細]画面が表示されます。

  4. [編集]ボタンをタップします。

    [活動変更]画面が表示されます。

  5. [活動変更]画面で、一番下までスクロールし、
    [削除] ボタンをタップします。

    [活動の削除]画面が表示されます。

  6. [削除]ボタンをタップします。

    活動が削除されます。

  7. 注意

    削除対象の活動が下記シートに紐づく活動の中で最新の有効な活動であった場合、次に有効な活動を行った最新の活動の活動時間(開始時刻)の値が反映されます。
    ・顧客:最終接触日
    ・案件:有効接触日
    ・名刺:有効接触日
    ・取引:有効接触日
    ・顧客、案件コンタクト先:有効接触日

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