各シートからのスケジュールの登録
顧客、名刺、案件、活動シートに紐づけて、スケジュールの登録が可能です。
ここでは、[顧客]画面からスケジュールを登録する方法を例に説明します。
メニューより[顧客]を選択します。
[顧客]画面が表示されます。
-
対象の顧客名の[
]をマウスオーバーし、[スケジュール登録]を選択します。
[スケジュール登録]画面が表示されます。
各項目を設定し、[登録] ボタンをクリックします。
スケジュールが登録され、[スケジュール詳細]画面が表示されます。
補足
[顧客詳細]画面の[スケジュール登録]ボタンからも、スケジュール登録画面を開くことが可能です。
メニューより[顧客]をタップします。
登録対象の[顧客]をタップします。
[スケジュール登録]ボタンをタップします。
各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをタップします。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
[顧客詳細]画面が表示されます。
[スケジュール登録]画面が表示されます。
[スケジュール詳細]画面が表示されます。
補足
登録対象[顧客]の[
]ボタンをタップして出てくる[スケジュール登録]ボタンからも登録ができます。
