活動の登録

1. メニューより[活動]を選択します。

   

2. [活動登録]ボタンをクリックします。

   

3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。

   

   入力項目の詳細は以下のとおりです。
   表示される項目は[業務タイプ]により、異なる場合がございます。

   項目	説明
   業務タイプ	報告する業務タイプを選択します。
   顧客	報告する顧客を選択します。 関係する顧客が表示されない場合は、[]より詳細検索、または新規登録し設定します。
   案件	報告する案件を選択します。 関係する案件が表示されない場合は、[]より詳細検索、または新規登録し設定します。
   活動時間	報告する時間を選択します。
   活動内容	活動内容について記載します。
   当日面談者	当日面談者を選択します。 検索を行う場合は[]より詳細検索が可能です。

   
   

   [活動詳細]画面が表示されます。

   

補足

カレンダーや案件など、他シート画面より活動登録画面を表示することも可能です。

[顧客][案件][当日面談者]の検索

検索の選択に、目的の顧客、案件、当日面談者が表示されない場合の説明です。
[顧客]を例に説明します。

1. 選択肢に対象が見つからない場合は、[詳細検索]から検索します。
   [] をクリックします。

   

   [詳細検索画面]が開きます。

2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。

   

   検索結果が表示されます。

3. 目的の顧客の[選択]ボタンをクリックします。

   

   
   

   [顧客]に選択した顧客名が反映されます。

   

1. メニューより[活動]をタップします。

   

2. [+]ボタンをタップします。

   

3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをタップします。

   

   入力項目の詳細は以下のとおりです。
   表示される項目は[業務タイプ]により、異なる場合がございます。

   項目	説明
   業務タイプ	報告する業務タイプを選択します。
   顧客	報告する顧客を選択します。
   案件	報告する案件を選択します。
   活動時間	報告する時間を選択します。
   活動内容	活動内容について記載します。

   [活動詳細]画面が表示されます。