名刺インポート用の雛形ファイルダウンロード
CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。
名刺インポート用の雛形ファイルのダウンロード
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メニューより[名刺]を選択します。
[名刺]画面が表示されます。
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[名刺一覧]画面で、[
]ボタンをクリックします。
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[名刺のインポート]ボタンをクリックします。
[名刺のインポート]画面が表示されます。
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[ダウンロード]ボタンをクリックします。
csvテンプレートファイルがダウンロードされます。
| 項目名 | 項目説明 |
|---|---|
| [ダウンロード]ボタン | csvテンプレートがダウンロードされます。 |
名刺インポートの項目設定
名刺インポートの項目設定の確認ができます。
| 項目名 | 説明 | 記載例 |
|---|---|---|
| 名刺コード | 名刺コードを記載します。 | 【例】1 |
| 顧客 | 紐づける顧客を記載します。 「顧客コード」、「顧客名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。 |
【例】株式会社データサンプール |
| 名刺氏名 | 名刺氏名を記載します。 | 【例】取引二郎 |
| 名刺氏名(かな) | 名刺氏名のかなを記載します。 | 【例】とりひきじろう |
| 部署名 | 部署名を記載します。 | 【例】営業部 |
| 役職名 | 役職名を記載します。 | 【例】課長 |
| 住所 | 住所を記載します。 | 【例】東京都新宿区西新宿2-8-1 |
| 電話番号 | 電話番号を記載します。 | 【例】03-5321-1111 |
| 携帯番号 | 携帯番号を記載します。 | 【例】080-9876-5432 |
| 携帯メールアドレス | 携帯電話のメールアドレスを記載します。 | 【例】sample_mobile@xxx.co.jp |
| メールアドレス | メールアドレスを記載します。 | 【例】sample@xxx.co.jp |
| URL | URLを記載します。 | 【例】https://sample.com |
| メモ | メモを記載します。 | 【例】サンプルセミナーでお会いした |
| 在職フラグ | 「在職中」か「退職」かを指定 | 【例】在職中 |
| 受取人 | 名刺を受け取った社員氏名を記載します。 「社員コード」、「社員氏名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。 受取人を入力する場合は、受取日の記載が必須になります。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】営業太郎;営業二郎 |
| 受取日 | 名刺を受け取った日付を記載します。 ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。 受取日を入力する場合は、受取人の記載が必須になります。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 その場合は記載した受取人の順序に合わせて受取日を記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】2023/04/01;2023/05/10 |
| 紹介日 | 紹介された日付を記載します。 ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。 紹介日を入力する場合は、紹介元の記載が必須になります。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 その場合は記載した紹介元の順序に合わせて紹介日を記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】2023/04/01;2023/05/10 |
| 紹介元 | 紹介元の氏名を記載します。 「名刺コード」、「名刺氏名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。 紹介元を入力する場合は、紹介日の記載が必須になります。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】取引太郎;取引二郎 |
| プルダウン型項目 | 選択したい選択肢名を記載します。 | 【例】東京 |
| チェックボックス型項目 | 選択したい選択肢名を記載します。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】東京;大阪 |
| ラジオボタン型項目 | 選択したい選択肢名を記載します。 | 【例】東京 |
| 数値型項目 | いずれかの形式で数値を記載します。 ・整数 ・小数 ・マイナスの数値 |
【例】1000 |
| 日付型項目 | ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。 | 【例】2023/04/01 |
| 時間型項目 | ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で時間を記載します。 | 【例】10:00 |
| 日時型項目 | ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日時を記載します。 | 【例】2023/04/01 10:00 |
| テキスト型項目 | テキストを記載します。 | 【例】新事業立ち上げの話あり |
| テキスト(複数)型項目 | テキストを記載します。 複数行でインポートしたい場合は改行を行って記載します。 |
【例】新事業立ち上げの話あり。 2025年頃の見込み。 |
| リンク型項目 | URLを記載します。 | 【例】https://sample.com |
| 電話番号型項目 | 電話番号を記載します。 | 【例】06-6941-0351 |
| 住所型項目(郵便番号) | 郵便番号を記載します。 | 【例】104-0061 |
| 住所型項目(住所) | 住所を記載します。 | 【例】東京都中央区銀座6丁目18番2号 |
| 住所型項目(建物) | 建物を記載します。 | 【例】野村不動産銀座ビル11階 |
| メールアドレス型項目 | メールアドレスを記載します。 | 【例】sample@xxx.co.jp |
| 紐づけ型項目 | 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】1001;1002 |