4. 項目設定の変更

eセールスマネージャーでは環境を申し込まれた段階からあらかじめ業種・職種に即した設定が施されていますが、より自社の導入目的や業務に合った形に、顧客や案件、活動等の各種マスタやプロセス設計を変更することができます。
プロジェクト体制内で議論し、設定内容を検討、反映します。

項目検討シート

各シートに設定する項目を検討します。

項目設定変更

各シートの項目の設定変更は、以下を参考にしてください。
関連リンク：項目設定

プロセス（進捗状況）の変更

プロセスの設定変更は、以下を参考にしてください。
関連リンク：進捗状況マスタ

プロセス（進捗状況）毎の管理項目の設定

プロセス（進捗状況）毎の管理項目の設定は以下を参考にしてください。
関連リンク：進捗・活動別編集