案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード

案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード

1. メニューより[案件]を選択します。

   

   [案件]画面が表示されます。

2. [案件]画面で、[]ボタンをクリックします。

   

3. [案件への案件コンタクト先のインポート]ボタンをクリックします。

   

   [案件コンタクト先のインポート]画面が表示されます。

4. [ダウンロード]ボタンをクリックします。

   

   csvテンプレートファイルがダウンロードされます。

案件インポート(コンタクト先)の項目設定

案件インポート(コンタクト先)の項目設定の確認ができます。

項目名	説明	記載例
顧客	コンタクト先の顧客を記載します。 顧客名、顧客コード、テキスト型項目、メールアドレス型項目のいずれかを記載します。	【例】株式会社データサンプル
案件	コンタクト先の案件を記載します。 案件名、案件コード、テキスト型項目、メールアドレス型項目のいずれかを記載します。	【例】定期訪問
コンタクト先	コンタクト先を記載します。	【例】推進者
取り込み名刺	[名刺]に本登録されていない[取り込んだ名刺情報]をコンタクト先に設定したい場合は、対象の名刺氏名を記載します。	【例】取引太郎
名刺	[名刺]に登録済の情報をコンタクト先に設定したい場合は、対象の[名刺氏名]もしくは[名刺コード]を記載します。	【例】取引太郎
テキスト名刺氏名	[名刺]に未登録の担当者をコンタクト先に設定したい場合は、対象者の氏名を記載します。	【例】取引二郎
窓口	窓口であるかどうかを記載します。 窓口に設定しない場合は空欄のままインポートします。	【例】窓口
立場	コンタクト先の立場を記載します。	【例】推進者
意欲	意欲を記載します。	【例】前向き
メモ	メモを記載します。	【例】2023年から担当者