名刺の変更・削除

名刺の変更

名刺を変更する方法を説明します。

1. メニューより[名刺]を選択します。

   

   登録済みの名刺一覧が表示されます。

2. 変更対象となる[名刺氏名]をクリックします。

   

   [名刺詳細]画面が表示されます。

3. [名刺詳細]画面で、[変更]ボタンをクリックします。

   

   [名刺変更] 画面が表示されます。

4. 内容を変更し、[保存] をクリックします。

   

   補足

   名刺を他の顧客へ紐づけ直す場合は、[顧客]で[×]をクリックし、変更後の顧客情報を設定します。

   

   [名刺詳細]画面に、変更内容が反映されます。

   

補足

名刺情報の変更履歴は、[タイムライン]から確認が可能です。



名刺情報のみ閲覧したい場合は[フィルタ]を押して[名刺]のみチェックに入れてください

名刺の削除

名刺を削除する方法を説明します。

1. メニューより[名刺]を選択します。

   

   登録済みの名刺一覧が表示されます。

2. 削除対象となる[名刺氏名]をクリックします。

   

   [名刺詳細]画面が表示されます。

3. [名刺詳細]画面で、[変更]ボタンをクリックします。

   

   [名刺変更]画面が表示されます。

4. [名刺変更]画面で、[削除]ボタンをクリックします。

   

   [名刺の削除]画面が表示されます。

5. [削除]ボタンをタップします。

   

   注意

   顧客と案件のコンタクト先から該当の名刺情報が削除されます。

   名刺が削除されます。

   

名刺の変更

名刺を変更する方法を説明します。

1. メニューより[名刺]をタップします。

   

登録済みの名刺一覧が表示されます。

2. 変更対象となる[名刺氏名]をタップします。

   

   [名刺詳細]画面が表示されます。

[名刺詳細]画面で、[編集]ボタンをタップします。



[名刺変更]画面が表示されます。

3. 内容を変更し、[完了]ボタンをタップします。

   

   補足

   名刺を他の顧客へ紐づけ直す場合は、[顧客]をタップし、変更後の顧客情報を設定します。

   

   [名刺詳細]画面に、変更内容が反映されます。

   

   補足

   名刺情報の変更履歴は、[タイムライン]から確認が可能です。