導入の流れ

eセールスマネージャーは以下の流れで導入を進めていただくとスムーズに利用開始ができます。

1. 導入目的の取りまとめ
2. プロジェクト推進体制の構築
3. 稼働計画の策定
4. 項目設定の変更
5. 運用ルールの策定
6. データのインポート
7. 浸透体制の構築
8. 社内通達
9. 社内説明会
10. 補足

それぞれの詳細についてご案内します。

稼働に向けた9つのステップ

1. 導入目的の取りまとめ

   CRM/SFAを導入する目的、目指す姿を明文化します。

2. 推進体制の構築

   現場も巻き込み、導入プロジェクトを推進する体制を構築します。

3. 稼働計画の策定

   稼働までのスケジュール、運用（切替）計画を策定します。

4. 項目設定の変更

   eセールスマネージャーの各種設定を自社向けに最適化します。

5. 運用ルールの策定

   データ登録ルール等、運用ルールを策定します。

6. データのインポート

   既存のシステムやExcelからデータを移行します。

7. 浸透体制の構築

   利用ユーザー向けにレクチャー体制を構築します。

8. 社内通達

   利用開始に向けた案内を正式に通達します。

9. 社内説明会

   導入目的、メリット、利用方法のレクチャーを実施します。