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eセールスマネージャー サービス約款

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eセールスマネージャー サービス約款

セキュリティホワイトペーパー

※約款に記載しているホワイトペーパーはこちらのドキュメントのことを指しています。

esm-セキュリティホワイトペーパー

約款に関するお知らせ履歴


  • 2025/06/23 サービス約款の改訂について

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    目次
    • eセールスマネージャーとは
      • はじめてのeセールスマネージャー
      • 契約プランと料金
      • eセールスマネージャー サービス約款
      • 推奨ブラウザー・端末について
    • 機能・仕様
      • システム設定
        • 活用分析
        • AIコンシェルジュのクライアントモジュール設定
        • AIコンシェルジュ設定
        • JSプラグイン設定
        • システム設定の概要
        • ロール設定
        • 企業情報設定
        • SAML設定
        • スケジュール種別設定
        • 設備・備品設定
        • タスク設定
        • カレンダー設定
        • アプリ設定
        • 項目設定
        • プルダウン型項目
        • ラジオボタン型項目
        • チェックボックス型項目
        • 数値型項目
        • 日付型項目
        • 時間型項目
        • 日時型項目
        • テキスト型項目
        • テキスト(複数行)型項目
        • ファイル型項目
        • リンク型項目
        • 電話番号型項目
        • 住所型項目
        • メールアドレス型項目
        • 演算(文字)型項目
        • 演算(数値)型項目
        • 紐づけ型項目
        • タブ型項目
        • 見出し型項目
        • 進捗状況マスタ
        • 進捗・活動別編集
        • 名刺取り込み設定
        • 業務タイプ設定
        • 業務タイプ別編集
        • 顧客タイプ設定
        • 顧客タイプ別編集
        • 業務エンジン設定
        • コンタクト先の設定
        • バッチ連携設定
        • バッチ連携クライアントモジュールダウンロード
        • 活動内容マスタ
      • ログイン
        • ログイン・ログアウトについて
      • 基本設定
        • 基本画面構成について
        • お知らせについて
        • 各シートのメール取り込み
        • マッピングテンプレートの設定
        • セキュリティ
      • ユーザー設定
        • ユーザー設定について
        • 画面表示設定
        • パスワード変更
        • アプリ関連設定
      • カレンダー
        • カレンダーの概要・メリットと画面構成
        • スケジュール詳細の参照
        • スケジュールの登録
        • スケジュールの複製
        • 次回スケジュールの登録
        • スケジュールの変更・削除
      • 顧客
        • 顧客機能の概要・メリットと画面構成
        • 顧客詳細の参照
        • 顧客の登録
        • 顧客シナリオからマイルストーンの登録
        • 顧客の複製
        • 各アプリからのスケジュールの登録
        • 顧客の変更・削除
        • 顧客の一括削除
        • 顧客の検索
        • 顧客の統合
        • 顧客リストへの追加
        • 顧客のインポート
        • 顧客コンタクト先のインポート
        • 顧客への取引のインポート
        • 顧客インポート用の雛型ファイルダウンロード
        • 顧客インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード
        • 顧客インポート(取引)用の雛型ファイルダウンロード
        • 顧客のダウンロード
        • 顧客リストの作成
        • 顧客リストの変更・削除
        • 顧客リストの更新条件設定
        • 顧客の簡易編集
        • 顧客一覧の表示項目設定
        • 顧客一覧の表示パターン設定
        • 顧客リストの複製
      • 案件
        • 案件の概要・メリットと画面構成
        • 案件詳細の参照
        • 案件の登録
        • 案件の複製
        • 案件シナリオからマイルストーンの登録
        • 案件の変更・削除
        • 案件の一括削除
        • 案件の検索
        • 案件の統合
        • 案件リストへの追加
        • 各アプリからの案件一括登録
        • 案件のインポート
        • 案件コンタクト先のインポート
        • 案件への取引のインポート
        • 案件インポート用の雛形ファイルダウンロード
        • 案件インポート(取引)用の雛形ファイルダウンロード
        • 案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード
        • 案件のダウンロード
        • 案件リストの作成
        • 案件リストの変更・削除
        • 案件リストの更新条件設定
        • 案件の簡易編集
        • 案件一覧の表示項目設定
        • 案件一覧の表示パターン設定
        • 案件リストの複製
      • 活動
        • 活動の概要・メリットと画面構成
        • 活動詳細の参照
        • 活動の登録
        • 活動の複製
        • 各アプリからの活動の登録
        • 活動の一括削除
        • 活動の変更・削除
        • 活動の検索
        • 活動リストへの追加
        • 活動のインポート
        • 活動への取引のインポート
        • 活動のダウンロード
        • 活動インポート用の雛型ファイルダウンロード
        • 活動インポート(取引)用の雛形ファイルダウンロード
        • 活動リストの作成
        • 活動リストの変更・削除
        • 活動リストの更新条件設定
        • 各アプリ詳細画面からの項目変更
        • 活動の簡易編集
        • 活動一覧の表示項目設定
        • 活動一覧の表示パターン設定
        • 活動リストの複製
      • 名刺
        • 名刺機能の概要・メリットと画面構成
        • 名刺詳細の参照
        • 名刺の登録
        • 名刺の複製
        • 名刺の登録(名刺OCR)
        • 名刺の本登録
        • 名刺の変更・削除
        • 名刺の一括削除
        • 名刺の検索
        • 名刺の統合
        • 名刺リストへの追加
        • 名刺のインポート
        • 名刺のダウンロード
        • 名刺インポート用の雛形ファイルダウンロード
        • 名刺リストの作成
        • 名刺リストの変更・削除
        • 名刺リストの更新条件設定
        • 名刺の簡易編集
        • 名刺一覧の表示項目設定
        • 名刺一覧の表示パターン設定
        • 名刺リストの複製
      • 拡張アプリ
        • 拡張アプリの概要・メリットと画面構成
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        • 拡張アプリの登録
        • 拡張アプリの複製
        • 拡張アプリの変更・削除
        • 拡張アプリの一括削除
        • 拡張アプリの検索
        • 拡張アプリリストへの追加
        • 拡張アプリのダウンロード
        • 拡張アプリのインポート
        • 拡張アプリインポート用の雛形ファイルのダウンロード
        • 拡張アプリリストの作成
        • 拡張アプリリストの変更・削除
        • 拡張アプリリストの更新条件設定
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        • 拡張アプリ一覧の表示項目設定
        • 拡張アプリ一覧の表示パターン設定
        • 拡張アプリリストの複製
      • タスク
        • タスク機能の概要・メリットと画面構成
        • タスク詳細の参照
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        • 各シートからタスクの登録
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        • タスクのインポート
        • タスクインポート用の雛形ファイルダウンロード
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        • タスクリストの作成
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      • タイムライン
        • タイムラインの概要・メリットと画面構成
        • タイムラインの投稿
        • タイムラインのフォロー設定
        • フォロー対象の参照・解除
        • チャンネルの作成
        • チャンネルの参照
        • チャンネルへの招待
        • チャンネル権限の変更
      • ダッシュボード
        • ダッシュボードの概要・メリットと画面の見かた
        • ダッシュボードの参照
        • ダッシュボードの登録
        • ダッシュボードの複製
        • ダッシュボードの変更・削除
        • ダッシュボードカテゴリの登録
        • ダッシュボードカテゴリの変更・削除
        • ポートレットの更新
        • ポートレットの追加
        • ポートレットの変更・削除
      • 商品
        • 商品機能の概要・メリットと画面構成
        • 商品詳細の参照
        • 商品の登録
        • 商品の複製
        • 商品の変更・削除
        • 商品の検索
        • 商品カテゴリの登録
        • 商品カテゴリの変更・削除
        • 商品のインポート
        • 商品の一括削除
        • 商品カテゴリのインポート
        • 商品インポート用の雛形ファイルダウンロード
        • 商品のダウンロード
        • 所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード
        • 商品カテゴリのダウンロード
        • 商品リストへの追加
        • 商品リストの作成
        • 商品リストの変更・削除
        • 商品リストの更新条件設定
        • 商品の簡易編集
        • 商品一覧の表示項目設定
        • 商品リストの複製
        • 商品一覧の表示パターン設定
      • 取引
        • 取引詳細の参照
        • 取引の概要・メリットと画面構成
        • 取引の複製
        • 取引の登録
        • 取引の変更・削除
        • 取引の一括削除
        • 取引の検索
        • 取引の統合
        • 取引のインポート
        • 取引インポート用の雛形ファイルダウンロード
        • 取引のダウンロード
        • 取引リストへの追加
        • 取引リストの作成
        • 取引リストの変更・削除
        • 取引リストの更新条件設定
        • 取引の簡易編集
        • 取引一覧の表示項目設定
        • 取引一覧の表示パターン設定
        • 取引リストの複製
      • 社員
        • [退職社員]の部署に移動したユーザーへ通知は送信されますか
        • 社員機能の概要・メリットと画面構成
        • 社員詳細の参照
        • 社員の登録
        • 社員の複製
        • 社員の招待
        • 社員の変更
        • 社員の検索
        • 社員のインポート
        • 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード
        • 社員のダウンロード
        • 各グループへの追加
        • マイグループ、共通グループの登録
        • マイグループ、共通グループの変更、削除
        • 部署の登録
        • 部署の変更・削除
        • 部署のインポート
        • 部署のダウンロード
        • 部署インポート用の雛形ファイルのダウンロード
        • 社員の簡易編集
        • 社員一覧の表示項目設定
        • 社員一覧の表示パターン設定
      • 分析
        • データセット機能の概要・メリットと画面構成
        • データセット詳細の参照
        • データセットの登録
        • データセットの変更・削除
        • データセットの検索
        • データセットの複製
        • データセットカテゴリの登録
        • データセットカテゴリの変更・削除
        • データセットのダウンロード
        • アナリティクスの概要/メリットと画面の見方
        • アナリティクスのデータセットの作成
        • アナリティクスの分析の作成
        • アナリティクスダッシュボードへの公開
      • Excel連携
        • Excel連携の概要・メリットと画面の見方
        • Excel連携のofficeアドインのインストール
        • Excel連携を使用したデータの出力
        • Excel連携の最新データの取得
        • Excel連携のデータ出力設定の変更・削除
        • Excel連携のログイン情報の変更
      • レコード権限
        • レコード権限の初期値設定
        • 編集者、閲覧者の設定
      • ライセンス・ロール
        • ライセンスとロールについて
      • AIコンシェルジュ
        • AIコンシェルジュの概要・メリットと画面構成
        • ファイル取り込みによるシート登録・更新の補助
        • 音声データ取り込みによる活動登録・変更の補助
        • AIコンシェルジュの使用AIとデータの安全性
      • マップ
        • マップの概要・メリットと画面構成
        • マップの表示
        • マップ機能の住所ピン
      • インポート時のエラー一覧
        • インポート時のエラー一覧
    • 開発者向け機能
      • JSプラグインの概要とメリット
      • esm APIの概要とメリット
    • トライアル
      • 申し込み関連
        • トライアルから本契約する方法を教えてください
        • トライアル期間を延長することはできますか
      • その他
        • トライアル環境を削除する方法はありますか
        • トライアル期間中に利用したデータの取り扱いについて教えてください
        • トライアル時に登録可能なユーザ数について教えてください
        • トライアル中に受けられるサポートについて教えてください
        • トライアル環境が停止されるタイミングについて教えてください
    • 契約・支払い
      • 契約
        • eセールスマネージャーストアとはなんですか
        • eセールスマネージャーの見積の取得方法を教えてください
        • 秘密保持契約書(NDA)の締結は可能ですか
        • 個人利用は可能でしょうか?もし、可能でしたらサービス利用料はいくらでしょうか?
        • 契約は自動更新でしょうか
        • 現在の契約状況はどうやって確認できますか
        • 契約しているライセンスを削減する方法を教えてください
        • 契約期間(費用発生期間)について教えてください
        • 契約満了日(契約終了日)に更新確認の連絡はしてもらえますか
        • ライセンス追加が可能なタイミングと契約期間について教えてください
      • 支払い
        • 請求書の送付先を教えてください。
        • お支払い方法の種類と変更方法を教えてください
        • クレジットカードによるお支払い方法について
        • ライセンス費用は月額精算、毎月請求でしょうか
        • 月の途中でユーザーを追加した場合、費用は月額になりますか、按分になりますか
      • 解約
        • 解約の手続きについて
        • 解約後のデータの取り扱いについて教えてください。
        • 月払いで契約満了前に解約した場合はどうなりますか
        • 一括払いでの契約で解約したときの返金対応について教えてください。
      • その他
        • 会社IDとは何ですか
        • 環境停止のメールはどういった場合に届きますか
        • 保存できるデータの容量を教えてください。
        • eセールスマネージャーストアに登録してあるメールアドレスを変更する方法を教えてください
        • 長期契約(複数年契約)によるディスカウントはありますか
        • システム導入の形態として、オンプレミス(自社サーバー)での導入はできますか
    • よくある問い合わせ
      • モバイルアプリ
        • モバイルアプリの詳細検索画面において、検索項目を追加することは可能ですか
        • モバイルアプリにログインした後、画面が真っ白になり何も表示されません
        • スマートフォンからモバイルアプリにログインする方法を教えてください。
      • システム設定
        • 複数人が同時に同じ項目を編集したらどのような動作になりますか
        • 管理者権限が付与されているユーザーを検索する方法はありますか
      • 共通
        • 顧客・案件の「主担当者」と「自社担当者」の違いを教えてください
        • 他システムの管理番号などを、顧客や案件で管理することはできますか
        • インポート画面に表示される「更新対象キー」とは何ですか
        • 詳細検索画面の検索条件に退職社員が表示されません
        • 各リストを削除すると、格納されているレコードも削除されますか
        • 各リストの「からの差分」で、色分け表示ができる項目を教えてください
        • データインポートを実行中に、停止することはできますか
        • 管理者権限がない社員も、インポート機能を利用できますか
        • ファイル型項目に、複数のファイルを添付することはできますか
        • 一部のキーワードが不明・曖昧な状態で検索する方法はありますか
        • 改行を入れた文章をインポートすることは可能ですか
        • 各種リストの自動更新時刻を変更することはできますか
        • グローバルメニューに表示する機能を変更することはできますか
        • 担当業務ごとに、案件・取引・活動アプリの表示項目を変更できますか
        • 検索画面で「AND検索」など、検索オプションの初期値を設定することは可能ですか
        • 紐づけ型項目を設定しましたが、紐づけ先のアプリに表示されません
      • ログイン
        • eセールスマネージャーのログインURLはどこで確認できますか
        • eセールスマネージャーのログインパスワードに使用できる記号を教えてください
        • パスワードがわからなくなりました。どうすればいいですか。
      • カレンダー
        • カレンダーの週の開始を月曜日以外の曜日に変更できますか
        • スケジュールやタスクを一括で登録することは可能ですか。
        • マイルストーンとタスクの関連について教えてください
      • 顧客
        • 親顧客と子顧客を分けて登録することはできますか
      • 案件
        • 「関連案件」とはどのような機能ですか
        • 活動を使用せずに案件を直接更新して情報を管理する場合、デメリットはありますか
      • 活動
        • 登録済みの活動を別の案件に紐づけなおすことは可能ですか
      • 名刺
        • スキャナで名刺を一括で取り込むことはできますか
        • 名刺を登録する際に、画像の有無によりデータ容量は変わりますか
        • 登録済みの名刺を別の顧客に紐づけ直すことはできますか
        • 他の社員が取込んだ名刺を編集・本登録することは可能ですか
      • 拡張アプリ
        • 顧客、案件のようなアプリを新規で登録する際、どの画面から行うことができますか
        • 拡張アプリを登録しましたが、メニューに表示されません
      • タイムライン
        • タイムラインなどの通知をメールで受信することはできますか
        • タイムラインのチャンネル登録を、特定の社員のみに制限することは可能ですか
        • 複数のアプリや社員などを一括で「フォロー」することは可能ですか
        • タイムラインに表示される投稿を絞り込むことは可能ですか
      • 社員
        • 退職などにより利用しなくなった社員の対応方法を教えてください
        • 「このユーザーID(メールアドレス)は既に登録されています。」と表示され、招待メールを送信できません
        • 社員招待を行いましたが、メールが届きません
        • 社員アプリの[主担当業務]は何のための項目ですか
        • 部署と社員情報の変更を一括で行うことは可能ですか
      • トラブル
        • eセールスマネージャーにアクセスすると、アクセスがブロックされます。
        • 誤って削除してしまったデータを復元できますか。
        • 顧客インポート時にエラーが表示されます
        • 画面の表示が崩れたり、ボタンが動作しません
        • 「規定回数ログインに失敗したため、アカウントが停止されました。ログインできません。」と表示されログインできません
      • その他
        • 日報を管理する方法はありますか。
        • 詳細画面でアナリティクスのダッシュボードを表示することは可能ですか
        • 簡易編集機能でショートカットは利用できますか
        • 契約プランごとに利用可能な機能を教えてください。
        • 接続元のIPアドレスを制限することは可能ですか
        • eセールスマネージャーのバックアップはどのように行われていますか
        • スマートフォン・タブレット端末から、ブラウザ版の操作は可能ですか
        • HARファイルの作成方法を教えてください。
    • 定着・活用
      • 1. 導入目的の取りまとめ
      • 導入の流れ
      • 2. プロジェクト推進体制の構築
      • 3. 稼働計画の策定
      • 4. 項目設定の変更
      • 5. 運用ルールの策定
      • 6. データのインポート
      • 7. システム浸透体制の構築
      • 9. 社内説明会
      • 8. 社内通達
      • 補足

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