「関連案件」とはどのような機能ですか

関連する案件(商談)を紐づけて、参照・管理できる機能です。

1つの案件に対して、関連するプロジェクトなどの複数の関連案件を設定することが可能です。

関連案件として設定することで、都度検索する手間を省き情報を参照できます。
また、[関連案件一覧]画面上で情報の編集や一括操作も行えるため、関連する案件をまとめて効率的に管理することが可能です。

関連案件の登録方法は、以下をご参照ください。
関連リンク:案件の登録

補足

・活動履歴で関連案件の活動をまとめて参照することも可能です。

関連する機能・仕様

関連するよくある質問



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