ライセンスとロールについて
ライセンスとロールは、eセールスマネージャーの各機能を利用するための必要な権限です。
「管理者権限」を付与されているユーザーより、対象の社員に「ライセンス」と「ロール」を付与することで各機能を利用できるようになります。
ライセンスの概要
社員にライセンスを付与することで、各種機能の権限を付与できます。
また、ライセンスには、3つの種類があります。
-
各種プランに応じた基本ライセンス
(例)「Enterprise」「Basic」「Starter」など -
オプション機能利用のためのライセンス
(例)「AIコンシェルジュ」「分析レポート作成」など -
容量などを追加するためのライセンス
(例)「データ容量10GB追加」「拡張シート10追加」など
ロールの概要
社員、部署、グループなどで、利用する機能を制限できます。
ライセンスとロールの関係
ライセンスで付与された権限の一部を制限したい場合は、ロールを作成して対象に付与します。
例えば、データの削除やエクスポートの操作には宣言をかける場合などに利用できます。
補足
以下の表が、各種ライセンスに対してロールで制御できる機能の一覧です。
〇がついている箇所が、制御可能な機能です。
Enterprise | 分析レポート作成 | 分析レポート参照 | AIコンシェルジュ | |
---|---|---|---|---|
認証・設定 | ||||
PCブラウザログイン | 〇 | - | - | - |
スマホアプリログイン | 〇 | - | - | - |
システム設定 | 〇 | - | - | - |
シート編集 | 〇 | - | - | - |
社員 | ||||
社員登録 | 〇 | - | - | - |
社員変更 | 〇 | - | - | - |
社員簡易編集 | 〇 | - | - | - |
社員インポート | 〇 | - | - | - |
社員エクスポート | 〇 | - | - | - |
部署インポート | 〇 | - | - | - |
部署エクスポート | 〇 | - | - | - |
社員管理 | 〇 | - | - | - |
部署管理 | 〇 | - | - | - |
顧客 | ||||
顧客登録 | 〇 | - | - | - |
顧客変更 | 〇 | - | - | - |
顧客参照 | 〇 | - | - | - |
顧客削除 | 〇 | - | - | - |
顧客統合 | 〇 | - | - | - |
顧客簡易編集 | 〇 | - | - | - |
顧客一括削除 | 〇 | - | - | - |
顧客インポート | 〇 | - | - | - |
顧客エクスポート | 〇 | - | - | - |
顧客設定 | 〇 | - | - | - |
案件 | ||||
案件登録 | 〇 | - | - | - |
案件変更 | 〇 | - | - | - |
案件参照 | 〇 | - | - | - |
案件削除 | 〇 | - | - | - |
案件統合 | 〇 | - | - | - |
案件簡易編集 | 〇 | - | - | - |
案件一括削除 | 〇 | - | - | - |
案件インポート | 〇 | - | - | - |
案件エクスポート | 〇 | - | - | - |
案件設定 | 〇 | - | - | - |
名刺 | ||||
名刺登録 | 〇 | - | - | - |
名刺変更 | 〇 | - | - | - |
名刺参照 | 〇 | - | - | - |
名刺削除 | 〇 | - | - | - |
名刺統合 | 〇 | - | - | - |
名刺簡易編集 | 〇 | - | - | - |
名刺一括削除 | 〇 | - | - | - |
名刺インポート | 〇 | - | - | - |
名刺エクスポート | 〇 | - | - | - |
名刺設定 | 〇 | - | - | - |
名刺入力代行 | 〇 | - | - | - |
コンタクト先 | ||||
コンタクト先インポート | 〇 | - | - | - |
活動 | ||||
活動登録 | 〇 | - | - | - |
活動変更 | 〇 | - | - | - |
活動参照 | 〇 | - | - | - |
活動削除 | 〇 | - | - | - |
活動簡易編集 | 〇 | - | - | - |
活動一括削除 | 〇 | - | - | - |
活動インポート | 〇 | - | - | - |
活動エクスポート | 〇 | - | - | - |
活動設定 | 〇 | - | - | - |
拡張シート | ||||
拡張シート作成 | 〇 | - | - | - |
スケジュール | ||||
スケジュール登録 | 〇 | - | - | - |
スケジュール 変更 | 〇 | - | - | - |
スケジュール参照 | 〇 | - | - | - |
スケジュール削除 | 〇 | - | - | - |
スケジュール設定 | 〇 | - | - | - |
商品 | ||||
商品登録 | 〇 | - | - | - |
商品変更 | 〇 | - | - | - |
商品参照 | 〇 | - | - | - |
商品削除 | 〇 | - | - | - |
商品簡易編集 | 〇 | - | - | - |
商品一括削除 | 〇 | - | - | - |
商品インポート | 〇 | - | - | - |
商品エクスポート | 〇 | - | - | - |
商品設定 | 〇 | - | - | - |
タスク | ||||
マイルストーン・タスク登録 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク変更 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク参照 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク削除 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク統合 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク簡易編集 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク一括削除 | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスクインポート | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスクエクスポート | 〇 | - | - | - |
マイルストーン・タスク設定 | 〇 | - | - | - |
ダッシュボード | ||||
ダッシュボード参照 | 〇 | - | - | - |
ダッシュボード管理 | 〇 | - | - | - |
タイムライン | ||||
タイムライン投稿 | 〇 | - | - | - |
タイムライン参照 | 〇 | - | - | - |
タイムライン削除 | 〇 | - | - | - |
チャンネル管理 | 〇 | - | - | - |
名刺情報取り込み | ||||
名刺情報取り込み | 〇 | - | - | - |
取引商品 | ||||
取引登録 | 〇 | - | - | - |
取引変更 | 〇 | - | - | - |
取引参照 | 〇 | - | - | - |
取引削除 | 〇 | - | - | - |
取引統合 | 〇 | - | - | - |
取引簡易編集 | 〇 | - | - | - |
取引一括削除 | 〇 | - | - | - |
取引インポート | 〇 | - | - | - |
取引エクスポート | 〇 | - | - | - |
取引設定 | 〇 | - | - | - |
データセット | ||||
データセット登録 | 〇 | - | - | - |
データセット変更 | 〇 | - | - | - |
データセット参照 | 〇 | - | - | - |
データセット削除 | 〇 | - | - | - |
データセット管理 | 〇 | - | - | - |
データセットエクスポート | 〇 | - | - | - |
分析 | ||||
オーサー | - | 〇 | - | - |
リーダー | - | 〇 | 〇 | - |
Excel連携機能 | ||||
Excel連携 | 〇 | - | - | - |
AIコンシェルジュ | ||||
AI登録支援 | - | - | - | 〇 |