ライセンスとロールについて

Starter
Basic

ライセンスとロールは、eセールスマネージャーの各機能を利用するための必要な権限です。
「管理者権限」を付与されているユーザーより、対象の社員に「ライセンス」と「ロール」を付与することで各機能を利用できるようになります。

ライセンスの概要

社員にライセンスを付与することで、各種機能の権限を付与できます。
また、ライセンスには、3つの種類があります。

  • 各種プランに応じた基本ライセンス
    (例)「Enterprise」「Basic」「Starter」など
  • オプション機能利用のためのライセンス
    (例)「AIコンシェルジュ」「分析レポート作成」など
  • 容量などを追加するためのライセンス
    (例)「データ容量10GB追加」「拡張シート10追加」など

ロールの概要

社員、部署、グループなどで、利用する機能を制限できます。

ライセンスとロールの関係

ライセンスで付与された権限の一部を制限したい場合は、ロールを作成して対象に付与します。
例えば、データの削除やエクスポートの操作には宣言をかける場合などに利用できます。

補足
  • ライセンスは、[社員登録]もしくは[社員変更]画面より付与や解除が可能です。
    関連サイト: 社員の登録  社員の変更
  • 拡張シートの登録・変更・削除などの権限は[シート設定]で対象の拡張シートの[変更]ボタンをクリック後、[ロール設定]で付与や解除が可能です。
    関連サイト: シート設定
  • 拡張シートの作成およびの拡張シート以外の機能は、[ロールの設定]画面で付与や解除が可能です。
    関連サイト: ロールの設定

以下の表が、各種ライセンスに対してロールで制御できる機能の一覧です。
〇がついている箇所が、制御可能な機能です。

Enterprise 分析レポート作成 分析レポート参照 AIコンシェルジュ
認証・設定
PCブラウザログイン - - -
スマホアプリログイン - - -
システム設定 - - -
シート編集 - - -
社員
社員登録 - - -
社員変更 - - -
社員簡易編集 - - -
社員インポート - - -
社員エクスポート - - -
部署インポート - - -
部署エクスポート - - -
社員管理 - - -
部署管理 - - -
顧客
顧客登録 - - -
顧客変更 - - -
顧客参照 - - -
顧客削除 - - -
顧客統合 - - -
顧客簡易編集 - - -
顧客一括削除 - - -
顧客インポート - - -
顧客エクスポート - - -
顧客設定 - - -
案件
案件登録 - - -
案件変更 - - -
案件参照 - - -
案件削除 - - -
案件統合 - - -
案件簡易編集 - - -
案件一括削除 - - -
案件インポート - - -
案件エクスポート - - -
案件設定 - - -
名刺
名刺登録 - - -
名刺変更 - - -
名刺参照 - - -
名刺削除 - - -
名刺統合 - - -
名刺簡易編集 - - -
名刺一括削除 - - -
名刺インポート - - -
名刺エクスポート - - -
名刺設定 - - -
名刺入力代行 - - -
コンタクト先
コンタクト先インポート - - -
活動
活動登録 - - -
活動変更 - - -
活動参照 - - -
活動削除 - - -
活動簡易編集 - - -
活動一括削除 - - -
活動インポート - - -
活動エクスポート - - -
活動設定 - - -
拡張シート
拡張シート作成 - - -
スケジュール
スケジュール登録 - - -
スケジュール 変更 - - -
スケジュール参照 - - -
スケジュール削除 - - -
スケジュール設定 - - -
商品
商品登録 - - -
商品変更 - - -
商品参照 - - -
商品削除 - - -
商品簡易編集 - - -
商品一括削除 - - -
商品インポート - - -
商品エクスポート - - -
商品設定 - - -
タスク
マイルストーン・タスク登録 - - -
マイルストーン・タスク変更 - - -
マイルストーン・タスク参照 - - -
マイルストーン・タスク削除 - - -
マイルストーン・タスク統合 - - -
マイルストーン・タスク簡易編集 - - -
マイルストーン・タスク一括削除 - - -
マイルストーン・タスクインポート - - -
マイルストーン・タスクエクスポート - - -
マイルストーン・タスク設定 - - -
ダッシュボード
ダッシュボード参照 - - -
ダッシュボード管理 - - -
タイムライン
タイムライン投稿 - - -
タイムライン参照 - - -
タイムライン削除 - - -
チャンネル管理 - - -
名刺情報取り込み
名刺情報取り込み - - -
取引商品
取引登録 - - -
取引変更 - - -
取引参照 - - -
取引削除 - - -
取引統合 - - -
取引簡易編集 - - -
取引一括削除 - - -
取引インポート - - -
取引エクスポート - - -
取引設定 - - -
データセット
データセット登録 - - -
データセット変更 - - -
データセット参照 - - -
データセット削除 - - -
データセット管理 - - -
データセットエクスポート - - -
分析
オーサー - - -
リーダー - -
Excel連携機能
Excel連携 - - -
AIコンシェルジュ
AI登録支援 - - -
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