各シートからタスクの登録
[顧客]、[名刺]、[案件]、[活動]に紐づけて、タスクの登録が可能です。
ここでは、[顧客]画面から登録する方法を例に説明します。
メニューより[顧客]を選択します。
登録対象の[顧客]をクリックします。
[タスク登録]ボタンをクリックします。
各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをクリックします。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
[顧客詳細]画面が表示されます。
[タスク登録]画面が表示されます。
[タスク詳細]画面が表示されます。
補足
登録対象[顧客]にマウスオーバーして表示される[
]ボタンをクリックして出てくる[タスク登録]ボタンからも登録ができます。
メニューより[顧客]をタップします。
登録対象の[顧客]をタップします。
[タスク登録]ボタンをタップします。
各項目を入力、選択し、[登録] ボタンをタップします。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
[顧客詳細]画面が表示されます。
[タスク登録]画面が表示されます。
[タスク詳細]画面が表示されます。
補足
登録対象[顧客]の[
]ボタンをタップして出てくる[タスク登録]ボタンからも登録ができます。
