活動の変更・削除
登録済みの自分の活動を変更、または削除する方法を説明します。
活動の変更
活動を変更する方法について説明します。
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メニューより[活動]を選択します。
登録済みの活動一覧が表示されます。
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変更対象の[活動コード]をクリックします。
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[変更] ボタンをクリックします。
[活動変更]画面が表示されます。
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内容を変更し、[保存] ボタンをクリックします。
[活動詳細]画面に、変更内容が反映されます。
[活動詳細]画面が表示されます。
活動の削除
活動を削除する方法を説明します。
関連リンク:活動の一括削除-
メニューより[活動]を選択します。
登録済みの活動一覧が表示されます。
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削除対象の[活動コード]をクリックします。
[活動詳細]画面が表示されます。
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[変更] ボタンをクリックします。
[活動変更]画面が表示されます。
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[削除] ボタンをクリックします。
[活動の削除]画面が表示されます。
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[削除] ボタンをクリックします。
活動が削除されます。
削除対象の活動が下記シートに紐づく最新の活動であった場合、次に有効な活動を行った最新の活動の活動時間(開始時刻)の値が反映されます。
・顧客:最終接触日
・案件:有効接触日
・名刺:有効接触日
・取引:有効接触日
・顧客、案件コンタクト先:有効接触日
活動の変更
活動を変更する方法について説明します。
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メニューより[活動]をタップします。
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変更対象のリンクをタップします。
今回の例では[2024/04/18 9:20 - 10:20 (ソフトブレーン株式会社/新規導入案件)]をタップします。[活動詳細]画面が表示されます。
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[編集]ボタンをタップします。
[活動変更]画面が表示されます。
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内容を変更し、[変更]ボタンをタップします。
[活動詳細]画面に、変更内容が反映されます。
登録済の活動一覧が表示されます。
活動の削除
活動を削除する方法を説明します。
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メニューより[活動]をタップします。
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削除対象のURLをタップします。
今回の例では[2024/04/18 9:20 - 10:20 (ソフトブレーン株式会社/新規導入案件)]をタップします。[活動詳細]画面が表示されます。
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[編集]ボタンをタップします。
[活動変更]画面が表示されます。
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[活動変更]画面で、一番下までスクロールし、
[削除] ボタンをタップします。[活動の削除]画面が表示されます。
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[削除]ボタンをタップします。
活動が削除されます。
登録済の活動一覧が表示されます。
削除対象の活動が下記シートに紐づく活動の中で最新の有効な活動であった場合、次に有効な活動を行った最新の活動の活動時間(開始時刻)の値が反映されます。
・顧客:最終接触日
・案件:有効接触日
・名刺:有効接触日
・取引:有効接触日
・顧客、案件コンタクト先:有効接触日