活動の概要・メリットと画面構成

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活動の概要

「活動」は日々の商談結果や社内業務を管理する機能です。

顧客や案件情報に紐づいて蓄積され、時系列で履歴を確認することができます。
入力した内容は顧客や案件情報、グラフ、カレンダー等に自動で反映されます。
業務内容や活動内容、商談のステータスに応じて、入力項目を切り替えることも可能です。

メリット

一度の活動登録で顧客、案件情報、集計表/グラフ、スケジュール等、様々な情報に自動的に反映されるため、多重入力による利用者の負荷を軽減できます。
また、利用者の業務内容等により入力項目を自動で制御できるため、不要な情報の入力の手間も軽減できます。

詳細は以下よりご確認いただけます。
https://www.e-sales-ms.jp/function/sales/

ブラウザーアプリ

[活動]画面の見かたについて説明します。

番号	項目	説明
1	[活動登録]ボタン	[活動登録]画面が表示されます。
2	[]ボタン	CSVインポートができます。 [活動のインポート]：活動情報のインポートができます。 [活動への取引のインポート]：活動の取引情報をインポートできます。
3	簡易検索	キーワードを入力して活動を検索できます。
4	[詳細検索]ボタン	[詳細検索]画面が表示されます。
5	[分析用データ作成]ボタン	活動一覧に表示している内容を分析の集計結果として表示される設定が反映された状態で[データセット登録]画面が表示されます。
6	[簡易編集]ボタン	一覧から項目を直接入力、変更できるモードで表示されます。背景が灰色で表示される項目は、編集不可の項目です。 [簡易編集の終了]をクリックすると通常の一覧表示に戻ります。
7	[表示切り替え]ボタン	文章表示形式か一覧表示形式に切り替えることができます。
8	[表示項目]ボタン	項目の一覧が表示され、一覧に表示する項目を変更できます。
9	差分項目表示	入力した日付時点までのデータと最新データを比較し、変更された差分を背景色の変化で表示します。
10	[活動一覧]	すべての活動、もしくは選択中のリストの活動が一覧が表示されます。項目名の右にある[]をクリックすると、[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
11	[]ボタン	チェックを入れると[選択操作]を操作できます。複数選択解除を行いたい場合は[]よりそれぞれ選択します。 [全て選択] すべての活動を選択できます。 [ページ内選択] 表示しているページ内のすべての活動を選択できます。 [選択解除] 選択しているすべての活動を解除できます。 [ページ内解除] 表示しているページ内のすべての活動を解除できます。
12	ページ送り	ページを移動します。
13	全ての活動	登録されているすべての活動を活動一覧に表示します。
14	全ての活動リスト	登録されているすべての活動リストの一覧が表示されます。
15	お気に入りリスト	お気に入りに追加した活動リストを展開します。
16	リスト	登録済のリスト名が表示されます。リストを選択すると、活動一覧にリスト内の活動情報が表示されます。
17	オーナーリスト	自分がオーナーに設定されている活動リストを展開します。 [登録]ボタン：[リスト登録]画面が表示されます。

活動にチェックを入れた場合の画面構成

項目	説明
[選択操作]ボタン	[リストへ追加する] 選択した活動をリストへ追加します。 [ダウンロードする] 選択した活動をダウンロードします。 [データを統合する] 選択した活動を統合します。 [データを削除する] 選択した活動を削除します。 [一括でフォローする] 選択した活動をフォローします。

活動一覧での列の固定、ソート、フィルターについて

列の固定方法

活動一覧で、列を固定したい項目の［▼］をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
[列の固定]をクリックします。
固定した項目より右側の項目だけがスクロールするようになります。
[列の固定]をもう一度クリックすると列の固定が解除されます。

ソートの方法

ソートしたい項目の項目名の右にある［▼］をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
[昇順]または[降順]をクリックします。
対象項目で昇順または降順にソートされた一覧が表示されます。
また、項目名の右にあるアイコンが昇順または降順のアイコンに変わります。
[昇順]または[降順]をもう一度クリックするとソートが解除されます。

フィルタリングの方法

フィルタリングしたい項目の項目名の右にある［▼］をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
フィルター条件を入力します。
詳細条件を指定する場合は[検索オプション]をクリックします。
[検索オプション]では「NOT検索」や「完全一致」、「スペースで区切った場合の処理」などが設定できます。
[設定]をクリックします。
設定した条件でフィルタリングされ、条件に一致する活動のみが一覧に表示されます。
また、項目名の右にあるアイコンが[]に変わります。
設定したフィルター条件は一覧の上部にも表示されます。
[解除]をクリックするとフィルターが解除されます。
また、一覧の上部のフィルター条件にある[設定解除]をクリックすると、全項目のフィルターを一括で解除できます。

［活動］画面の見かたについて説明します。

番号	項目	説明
1	メニューボタン	グローバルメニューを表示します。
2	[活動登録]ボタン	[活動登録]画面が表示されます。
3	[検索]タブ	活動検索画面を表示します。
4	[リスト]タブ	活動リスト画面を表示します。
5	簡易検索	キーワードを入力して活動を検索できます。
6	[詳細検索]ボタン	[詳細検索]画面が表示されます。
7	活動詳細	[活動詳細]画面を開きます。
8	選択モード	タップすると選択モードに切り替わり、チェックボックスが表示されます。

選択モード

番号	項目	説明
1	[キャンセル]	活動の選択を解除し、選択モードを終了します。
2	[選択]	活動を追加するリストを選択します。
3	選択中の活動	×ボタンをタップすると選択を解除します。
4	チェックボックス	活動の選択、解除をします。

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