取引の登録

1. メニューより[取引]を選択します。

   

   登録済みの取引一覧が表示されます。

2. [取引登録]ボタンをクリックします。

   

   [取引登録]画面が表示されます。

3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。

   

   入力項目の詳細は以下のとおりです。

   項目	説明
   顧客	取引に紐づく顧客を選択します。 条件を設定してより 詳細検索を行うことも可能です。
   案件	取引に紐づく案件を選択します。 条件を設定してより 詳細検索を行うことも可能です。
   商品名	取引に紐づく商品名を選択します。 条件を設定してより 詳細検索を行うことも可能です。
   業務タイプ	登録する業務タイプを選択します。 業務タイプごとに取引シートの表示項目を制御することができます。
   自社担当者	社員/部署/グループ名を入力し、検索結果より自社担当者を選択します。 グループもしくは部署を設定した場合は、所属社員が全員担当者に追加されます。 条件を設定してより 詳細検索を行うことも可能です。
   自社担当部署	部署名を入力し、検索結果より自社担当部署を選択します。 条件を設定してより 詳細検索を行うことも可能です。
   自社担当グループ	グループ名を入力し、検索結果より自社担当部署を選択します。

   
   

   [取引詳細]画面が表示されます。

   

検索項目欄内の詳細検索

[取引登録]画面の[顧客]を例に、詳細検索方法を説明します。

1. をクリックします。

   

   [詳細検索画面]が表示されます。

2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。

   

3. [選択]ボタンをクリックします。

   

   
   

   [取引登録]画面の[顧客]に、選択した顧客名が反映されます。

   

1. をタップします。

   

   [詳細検索画面]が表示されます。

2. 検索条件を入力し、[検索]をタップします。

   

3. 顧客をタップします。

   

4. [取引登録]画面の[顧客]に選択した顧客名が反映されます。