取引の概要・メリットと画面構成

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取引の概要

「取引」は、顧客や案件に紐づけて自社の商品の取引状況を管理する機能です。

商品マスタを紐づけ、商品毎の数量や金額、取引の進捗状況を管理することができます。
取引毎に、担当者や担当部署を紐づけて管理することも可能です。

メリット

顧客や案件に対する商品毎の取引・提案状況を一覧できるため、より緻密なプロセスマネジメントが可能となり、また、まだ取引の無い商品の確認に利用することもできます。

ブラウザーアプリ

[取引]画面の見かたについて説明します。

番号	項目	説明
1	[取引登録]ボタン	[取引登録]画面が表示されます。
2	[]ボタン	CSVインポートができます。 [取引のインポート]：取引情報のインポートができます。
3	簡易検索	キーワードを入力して取引を検索できます。
4	[詳細検索]ボタン	[詳細検索]画面が表示されます。
5	[分析用データ作成]ボタン	取引一覧に表示している内容を分析の集計結果として表示される設定が反映された状態で[データセット登録]画面が表示されます。
6	[簡易編集]ボタン	一覧から項目を直接入力、変更できるモードで表示されます。背景が灰色で表示される項目は、編集不可の項目です。 [簡易編集の終了]ボタンをクリックすると通常の一覧表示に戻ります。
7	[表示項目]ボタン	項目の一覧が表示され、一覧に表示する項目を変更できます。
8	差分項目表示	入力した日付時点までのデータと最新データを比較し、変更された差分を背景色の変化で表示します。背景色の色分けが何を指しているのかは[？]で確認することができます。
9	取引一覧	すべての取引、もしくは選択中のリストの取引一覧が表示されます。項目名の右にある[]をクリックすると、[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
10	[]ボタン	チェックを入れると[選択操作]を操作できます。複数選択解除を行いたい場合は[]よりそれぞれ選択します。 [全て選択] すべての取引を選択できます。 [ページ内選択] 表示しているページ内のすべての取引を選択できます。 [選択解除] 選択しているすべての取引を解除できます。 [ページ内解除] 表示しているページ内のすべての取引を解除できます。
11	ページ送り	ページを移動します。
12	全ての取引	登録されているすべての取引を取引一覧に表示します。
13	全ての取引リスト	登録されているすべての取引リストの一覧が表示されます。
14	お気に入りリスト	お気に入りに追加した取引リストを展開します。
15	リスト	登録済のリスト名が表示されます。リストを選択すると、取引一覧にリスト内の取引情報が表示されます。
16	オーナーリスト	自分がオーナーに設定されている取引リストを展開します。 [登録]ボタン：[リスト登録]画面が表示されます。

取引にチェックを入れた場合の画面構成

項目	説明
[選択操作]ボタン	[リストへ追加する] 選択した取引をリストへ追加します。 [ダウンロードする] 選択した取引をダウンロードします。 [データを統合する] 選択した取引を統合します。 [データを削除する] 選択した取引を削除します。 [一括でフォローする] 選択した取引をフォローします。

取引一覧での列の固定、ソート、フィルターについて

列の固定方法

取引一覧で、列を固定したい項目の［▼］をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
[列の固定]をクリックします。
固定した項目より右側の項目だけがスクロールするようになります。
[列の固定]をもう一度クリックすると列の固定が解除されます。

ソートの方法

ソートしたい項目の項目名の右にある［▼］をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
[昇順]または[降順]をクリックします。
対象項目で昇順または降順にソートされた一覧が表示されます。
また、項目名の右にあるアイコンが昇順または降順のアイコンに変わります。
[昇順]または[降順]をもう一度クリックするとソートが解除されます。

フィルタリングの方法

フィルタリングしたい項目の項目名の右にある［▼］をクリックします。
ポップアップ画面で[昇順][降順][列の固定][フィルター]が表示されます。
フィルター条件を入力します。
詳細条件を指定する場合は[検索オプション]をクリックします。
[検索オプション]では「NOT検索」や「完全一致」、「スペースで区切った場合の処理」などが設定できます。
[設定]をクリックします。
設定した条件でフィルタリングされ、条件に一致する取引のみが一覧に表示されます。
また、項目名の右にあるアイコンが[]のアイコンに変わります。
設定したフィルター条件は一覧の上部にも表示されます。
[解除]をクリックするとフィルターが解除されます。
また、一覧の上部のフィルター条件にある[設定解除]をクリックすると、全項目のフィルターを一括で解除できます。