案件の変更・削除

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登録済の案件を変更または削除します。

案件の変更

案件を変更する方法を説明します。

  1. メニューより[案件]を選択します。

    登録済みの案件一覧が表示されます。

  2. 変更対象となる[案件名]をクリックします。

    [案件詳細]画面が表示されます。

  3. [案件詳細]画面で、 [変更] ボタンをクリックします。

    [案件変更]画面が表示されます。

  4. 内容を変更し、[保存] ボタンをクリックします。

    [案件詳細]画面に、変更内容が反映されます。

案件の削除

案件を削除する方法を説明します。

関連リンク:案件の一括削除
  1. メニューより[案件]を選択します。

    登録済みの案件一覧が表示されます。

  2. 削除対象となる[案件名]をクリックします。

    [案件詳細]画面が表示されます。

  3. [案件詳細]画面で、 [変更] ボタンをクリックします。

    [案件変更]画面が表示されます。

  4. [案件変更]画面で、 [削除] ボタンをクリックします。

    [案件の削除]画面が表示されます。

  5. [削除] ボタンをクリックします。

    案件が削除されます。

    重要

    案件に紐づく下記データも削除されます。
    ・取引
    ・活動
    ・タスク
    ・マイルストーン

案件の変更

案件を変更する方法を説明します。

  1. メニューより[案件]をタップします。

    登録済みの案件一覧が表示されます。

  2. 変更対象となる[案件名]をタップします。

    [案件詳細]画面が表示されます。

  3. [案件詳細]画面で、[編集]ボタンをタップします。

    [案件変更]画面が表示されます。

  4. 内容を変更し、[完了]ボタン をタップします。

    [案件詳細]画面に、変更内容が反映されます。

案件の削除

案件を削除する方法を説明します。

  1. メニューより[案件]をタップします。

    登録済みの案件一覧が表示されます。

  2. 削除対象となる[案件名]をタップします。

    [案件詳細]画面が表示されます。

  3. [案件詳細]画面で、[編集] ボタンをタップします。

  4. [案件変更]画面で[削除]ボタンをタップします。

    [案件の削除]画面が表示されます。

  5. [削除]ボタンをタップします。

    案件が削除されます。

    重要

    案件に紐づく下記データも削除されます。
    ・取引
    ・活動
    ・タスク
    ・マイルストーン

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