案件の登録

案件の登録

1. メニューより[案件]を選択します。

   

2. [案件登録]ボタンをクリックします。

   

   [案件登録]画面が表示されます。

3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをクリックします。

   

   入力項目の詳細は以下のとおりです。

   項目	説明
   顧客	案件に紐づく顧客を選択します。 関係する顧客が表示されない場合は、[]より詳細検索、または新規登録し設定します。
   進捗状況	進捗状況を選択します。 進捗状況ごとに案件シートの表示項目を制御することができます。
   案件名	登録する案件名を入力します。
   業務タイプ	登録する業務タイプを選択します。 業務タイプごとに案件シートの表示項目を制御することができます。
   案件コンタクト先	コンタクト先に名刺情報を設定することで、会えていないキーマンや部門を可視化してマネジメントすることが可能です。 [+]ボタンをクリックし、各種情報を設定します。 [名刺情報]：名刺または取り込み名刺を選択します。名刺情報を持っていない場合、[手入力]ボタンをクリックしてテキストで名刺氏名を入力します。 [窓口]：コンタクト先の窓口を1名選択します。 [立場]：担当者の立場を設定します。選択肢に該当する立場がない場合は、新規で追加・変更も可能です。 [意欲]：担当者の意欲を設定します。選択肢に該当する意欲がない場合は、新規で追加・変更も可能です。 [備考]：担当者の備考を入力します。
   継続/終了	案件を抽出する場合に、継続中の案件と終了した案件を区別できます。
   自社担当者	社員/部署/グループ名を入力し、検索結果より自社担当者を選択します。 グループもしくは部署を設定した場合は、所属社員が全員担当者に追加されます。 条件を設定して詳細検索を行うことも可能です。

   [案件詳細]画面が表示されます。

   

検索項目欄内の詳細検索

[案件登録]画面の[顧客]を例に、詳細検索方法を説明します。

1. []をクリックします。

   

   [詳細検索画面]が開きます。

2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。

   

3. [選択]ボタンをクリックします。

   

   [案件登録]画面の[顧客]に選択した顧客名が反映されます。

   

関連案件の登録

[関連案件]の登録方法について説明します。

1. メニューより[案件]をタップします。

   

2. [+]ボタンをタップします。

   

3. 各項目を入力、選択し、[登録]ボタンをタップします。

   

   入力項目の詳細は以下のとおりです。

   項目	説明
   顧客	案件に紐づく顧客を選択します。 関係する顧客が表示されない場合は、[]より詳細検索、または新規登録し設定します。
   案件名	登録する案件名を入力します。
   進捗状況	進捗状況を選択します。 進捗状況ごとに案件シートの表示項目を制御することができます。
   業務タイプ	登録する業務タイプを選択します。 業務タイプごとに案件シートの表示項目を制御することができます。
   案件コンタクト先	コンタクト先に名刺情報を設定することで、会えていないキーマンや部門を可視化してマネジメントすることが可能です。 [+]ボタンをクリックし、各種情報を設定します。 [コンタクト先]：コンタクト先を選択します。 [名刺情報]：名刺または取り込み名刺を選択します。名刺情報を持っていない場合、テキストで名刺氏名を入力します。 [窓口]：コンタクト先の窓口を1名選択します。 [立場]：担当者の立場を設定します。 [意欲]：担当者の意欲を設定します。 [備考]：担当者の備考を入力します。
   継続/終了	案件を抽出する場合に、継続中の案件と終了した案件を区別できます。
   自社担当者	社員/部署/グループ名を入力し、検索結果より自社担当者を選択します。 グループもしくは部署を設定した場合は、所属社員が全員担当者に追加されます。 条件を設定して詳細検索を行うことも可能です。

   [案件詳細]画面が表示されます。

   

検索項目欄内の詳細検索

[案件登録]画面の[顧客]を例に、詳細検索方法を説明します。

1. []をタップします。

   

   [詳細検索画面]が開きます。

2. 検索条件を入力し、[検索]をタップします。

   

3. 顧客をタップします。

   

4. [案件登録]画面の[顧客]に選択した顧客名が反映されます。