名刺詳細の参照
名刺情報を参照する方法を説明します。
[名刺詳細]画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | [活動登録]ボタン | 対象の名刺に紐づけて、活動登録ができます。 |
| （2） | [案件登録]ボタン | 対象の名刺に紐づけて、案件登録ができます。 |
| （3） | [スケジュール登録]ボタン | 対象の名刺に紐づけて、スケジュール登録ができます。 |
| （4） | [タスク登録]ボタン | 対象の名刺に紐づけて、タスク登録ができます。 |
| （5） | [フォロー]ボタン | [フォローする]、[フォローを外す]の選択ができます。 フォローするとフォローした顧客に関する情報が[タイムライン]画面に表示されます。 |
| （6） | [その他の操作]ボタン | リスト追加、名刺の複製、統合ができます。 |
| （7） | [項目編集]ボタン | 名刺項目の追加ができます。 [項目編集]は管理者権限が必要です。 |
| （8） | [タイムライン]ボタン | 表示している名刺に対するタイムラインの投稿ができます。 |
| （9） | 顧客名 | 名刺登録を行った顧客が表示されます。 クリックで[顧客詳細]画面へ遷移できます。 |
| （10） | 所属部署/役職 | 名刺登録を行った所属部署と役職名が表示されます。 | （11） | 氏名 | 名刺登録を行った氏名が表示されます。 |
| （12） | [基本情報]タブ | 表示している名刺に対する基本情報が表示されます。 |
| （13） | [活動履歴]タブ | 表示している名刺に対する活動履歴が表示されます。 |
| （14） | [カレンダー]タブ | 表示している名刺に対するスケジュールが表示されます。 |
| （15） | [タスク一覧]タブ | 表示している名刺に対するタスクが表示されます。 |
| （16） | [案件一覧]タブ | 表示している名刺に対する案件が表示されます。 |
| （17） | [名刺内容] | 名刺内容が表示されます。 |
| （18） | [変更]ボタン | 名刺の編集ができます。 |
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| （1） | [編集]ボタン | 名刺の編集ができます。 |
| （2） | [ ]ボタン |
[フォローする]、[フォローを外す]の選択ができます。 フォローするとフォローした名刺に関する情報が[タイムライン]画面に表示されます。 |
（3） | 顧客名 | 名刺登録を行った顧客が表示されます。 タップで[顧客詳細]画面へ遷移できます。 |
（4） | 所属部署/役職 | 名刺登録を行った所属部署と役職が表示されます。 | （5） | 氏名 | 名刺登録を行った氏名が表示されます。 |
| （6） | [タブ]ボタン | 各種タブ表示に切り替えます。 |
| （7） | 名刺内容 | 名刺内容が表示されます。 |
| （8） | [タイムライン]ボタン | 表示している名刺に対するタイムラインの投稿ができます。 |
| （9） | [活動登録]ボタン | 活動登録ができます。 |
| （10） | [案件登録]ボタン | 案件登録ができます。 |
| （11） | [スケジュール登録]ボタン | スケジュール登録ができます。 |