顧客の変更・削除

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登録済の顧客を変更または削除します。

顧客の変更

顧客を変更する方法を説明します。

  1. メニューより[顧客]を選択します。

    登録済みの顧客一覧が表示されます。

  2. 変更対象となる[顧客名]をクリックします。

    [顧客詳細]画面が表示されます。

  3. [顧客詳細]画面で [変更]ボタンをクリックします。

    [顧客変更]画面が表示されます。

  4. 内容を変更し、[保存]ボタンをクリックします。

    [顧客詳細]画面に、変更内容が反映されます。

顧客の削除

顧客を削除する方法を説明します。

関連リンク:顧客の一括削除
  1. メニューより[顧客]を選択します。

    登録済みの顧客一覧が表示されます。

  2. 削除対象となる[顧客名]をクリックします。

    [顧客詳細]画面が表示されます。

  3. [顧客詳細]画面で[変更]ボタンをクリックします。

    [顧客変更]画面が表示されます。

  4. [顧客変更]画面で、[削除]ボタンをクリックします。

    [顧客の削除]画面が表示されます。

  5. [削除]ボタンをクリックします。

    重要

    顧客を削除する際、以下のアプリが紐づいている場合は、対象のレコードも同時に削除されます。
    ・名刺
    ・案件
    ・取引
    ・活動
    ・タスク
    ・マイルストーン

    補足

    ・顧客を削除する際、削除対象となるアプリのレコードが紐づいている場合は、確認メッセージに対象のアプリ名が表示されます。
     該当アプリへの参照権限がない場合は「その他アプリ」と表記されます。

     「その他アプリ」と表示された場合は、意図しないレコードの削除を防ぐため、「管理者権限」を持つユーザーへ確認・削除を依頼することを推奨します。

    顧客が削除されます。

顧客の変更

顧客を変更する方法を説明します。

  1. メニューより[顧客]をタップします。

  2. 登録済みの顧客一覧が表示されます。

  3. 変更対象となる[顧客名]をタップします。

  4. [顧客詳細]画面が表示されます。

  5. [顧客詳細]画面で、[編集]ボタンをタップします。

  6. [顧客変更]画面が表示されます。

  7. 内容を変更し、[完了]ボタンをタップします。

  8. [顧客詳細]画面に、変更内容が反映されます。

顧客の削除

顧客を削除する方法を説明します。

  1. メニューより[顧客]をタップします。

  2. 登録済みの顧客一覧が表示されます。

  3. 削除対象となる[顧客名]をタップします。

  4. [顧客詳細]画面が表示されます。

  5. [顧客詳細]画面で、[編集]ボタンをタップします。

  6. [顧客変更]画面で、[削除]ボタンをタップします。

    [顧客の削除]画面が表示されます。

  7. [削除]ボタンをタップします。

    重要

    顧客を削除する際、以下のアプリが紐づいている場合は、対象のレコードも同時に削除されます。
    ・名刺
    ・案件
    ・取引
    ・活動
    ・タスク
    ・マイルストーン

    顧客が削除されます。

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