顧客の登録
新規顧客を登録する方法を説明します。
重複を避けるために必ず顧客検索を行い、登録されていないことを確認してから登録します。
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メニューより[顧客]を選択します。
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[顧客登録]ボタンをクリックします。
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各項目を設定し、[登録]ボタンをクリックします。
入力項目の詳細は以下のとおりです。
項目 説明 顧客タイプ [顧客タイプ]を選択すると、顧客登録画面にタイプに紐づいた入力項目が表示されます。
[顧客タイプ]を使用する場合は、顧客タイプマスタで事前に登録が必要です。自社担当者 社員/部署/グループ名を入力し、検索結果より自社担当者を選択します。
グループもしくは部署を設定した場合は、所属社員が全員担当者に追加されます。
条件を設定して詳細検索を行うことも可能です。自社担当部署 部署名を入力し、検索結果より自社担当部署を選択します。
条件を設定して[
]より
詳細検索を行うことも可能です。自社担当グループ グループ名を入力し、検索結果より自社担当部署を選択します。
条件を設定して[]より
詳細検索を行うことも可能です。
顧客コンタクト先 コンタクト先に名刺情報を設定することで、会えていないキーマンや部門を可視化してマネジメントすることが可能です。
[+]ボタンをクリックし、各種情報を設定します。
[名刺情報]：名刺または取り込み名刺を選択します。名刺情報を持っていない場合、[手入力]ボタンをクリックしてテキストで名刺氏名を入力します。
[窓口]：コンタクト先の窓口を1名選択します。
[立場]：担当者の立場を設定します。選択肢に該当する立場がない場合は、新規で追加・変更も可能です。
[意欲]：担当者の意欲を設定します。選択肢に該当する意欲がない場合は、新規で追加・変更も可能です。
[備考]：担当者の備考を入力します。
[顧客詳細]画面が表示されます。
[顧客登録]画面が表示されます。
検索項目欄内の詳細検索
[活動登録]画面の[顧客]を例に、詳細検索方法を説明します。
[
]をクリックします。
[詳細検索画面]が表示されます。
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検索条件を入力し、[検索]をクリックします。
[選択]ボタンをクリックします。
[活動登録]画面の[顧客]に、選択した顧客名が反映されます。
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メニューより[顧客]をタップします。
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[+]ボタンをタップします。
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各項目を入力、選択し[登録]ボタンをタップします。
入力項目の詳細は以下のとおりです
項目 説明 顧客タイプ [顧客タイプ]を使用する設定になっている場合、該当項目が表示されます。
選択すると[顧客タイプ]に応じた入力項目が表示されます。自社担当者 タップすると[社員]画面が表示されます。自社担当者に設定する社員にチェックを付けて[完了]ボタンをタップします。
自社担当者が複数人いる場合は、社員にチェックを付けた後、主担当にする社員名をタップして[主担当者]を設定します。自社担当部署 タップすると[部署選択]画面が表示されます。自社担当部署に設定する部署にチェックを付けて[完了]ボタンをタップします。
自社担当部署を複数設定した場合は、部署にチェックを付けた後、主担当にする部署名をタップして[主担当部署]を設定します。自社担当グループ タップすると[グループ選択]画面が表示されます。自社担当グループに設定するグループにチェックを付けて[完了]ボタンをタップします。
自社担当グループを複数設定した場合は、グループにチェックを付けた後、主担当にするグループ名をタップして[主担当グループ]を設定します。顧客コンタクト先 コンタクト先に名刺情報を設定することで、会えていないキーマンや部門を可視化してマネジメントすることが可能です。
[+]ボタンをクリックし、各種情報を設定します。
[コンタクト先]：コンタクト先を選択します。
[名刺情報]：名刺または取り込み名刺を選択します。名刺情報を持っていない場合、テキストで名刺氏名を入力します。
[窓口]：コンタクト先の窓口を1名選択します。
[立場]：担当者の立場を設定します。
[意欲]：担当者の意欲を設定します。
[備考]：担当者の備考を入力します。
[顧客詳細]画面が表示されます。
