タイムラインのフォロー設定
[顧客]、[名刺]、[案件]、[取引商品]、[社員]、[商品]、[拡張シート]機能では「フォローする」ことで、フォロー対象に更新や関連情報の登録といった動きがあった場合にタイムラインで確認することができます。
ここでは、[顧客詳細]画面を例に説明します。
メニューより[顧客]を選択します。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
-
フォロー対象の[顧客]をクリックします。
[顧客詳細]画面が表示されます。
-
[フォロー]ボタンをクリックします。
対象の顧客が[フォロー中]に変更されます。
補足
フォローを解除する場合は[フォロー中]ボタンをクリックします。
メニューより[顧客]をタップします。
フォロー対象の[顧客]をタップします。
-
[
]ボタンをクリックします。
登録済みの顧客一覧が表示されます。
[顧客詳細]画面が表示されます。
対象の顧客が[フォロー中]に変更されます。
補足
フォローを解除する場合は[]ボタンをタップします。
