システム設定の概要
システム設定の概要
システム設定は、環境設定や各種マスタ設定等、システム全体の設定を管理する画面です。
[システム設定]画面の見かたについて説明します。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 検索ボックス | メニュー名を検索し、対象メニューを絞り込んで表示することが可能です。 |
| 2 | 設定画面 | 選択したメニューに応じた設定画面が表示されます。 |
| 3 | 環境設定 | 企業情報設定、権限設定、SAML設定のメニューが表示されます。 [企業情報設定]：期首月・年度を設定します。 [SAML設定]：シングルサインオン（SSO）を設定できます。 |
| 4 | カレンダー関連設定 | スケジュール種別設定、設備・備品設定、カレンダー設定のメニューが表示されます。 [スケジュール種別設定]：スケジュール登録の際に選択可能な[種別]項目を設定できます。 [設備・備品設定]：スケジュール登録の際に選択可能な「設備」や「備品」を設定できます。 [カレンダー設定]：カレンダーに表示する休日・祝日や、週の開始曜日を設定できます。 |
| 5 | タスク関連設定 | タスク設定のメニューが表示されます。 [タスク設定]：タスクの優先度や、シナリオのテンプレートを設定できます。 |
| 6 | シート関連設定 | シート設定のメニューが表示されます。 [シート設定]：顧客や案件など、各種シートの変更や拡張シートの追加などができます。 |
| 7 | 顧客・名刺関連設定 | 顧客タイプ設定、名刺取り込み設定、コンタクト先設定のメニューが表示されます。 [顧客タイプ設定]：顧客タイプの管理・入力項目や紐づけデータの登録可否を設定できます。 [名刺取り込み設定]：OCRによる名刺取り込み時のマッチングキーや権限を設定します。 [コンタクト先の設定]：顧客や案件を登録する際に入力する、「コンタクト先」の入力フォームを設定できます。 |
| 8 | 業務関連設定 | 業務タイプ設定、業務エンジン設定のメニューが表示されます。 [業務タイプ設定]：各業務ごとの案件、活動の管理・入力項目を設定できます。 [業務エンジン設定]：案件や活動、拡張シートの項目を条件とした自動通知、リストアップの設定ができます。 |