活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード

活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード

1. メニューより[活動]を選択します。

   

   [活動]画面が表示されます。

2. [活動]画面で、[]ボタンをクリックします。

   

3. [活動への取引のインポート]ボタンをクリックします。

   

   [取引のインポート]画面が表示されます。

4. ダウンロードしたいcsvテンプレートを選択し、[ダウンロード]ボタンをクリックします。

   

   csvテンプレートファイルがダウンロードされます。

項目名	項目説明
[]ボタン	ダウンロードするcsvテンプレートの業務タイプの選択をします。
[ダウンロード]ボタン	選択した業務タイプの項目に合わせたcsvテンプレートがダウンロードされます。

活動インポート（取引）の項目設定

活動インポート（取引）の項目設定の確認ができます。

項目名	説明	記載例
活動コード	活動コードを記載します。	【例】1010
顧客	紐づける顧客を記載します。 顧客名、顧客コード、テキスト型項目、メールアドレス型項目の記載が可能です。	【例】株式会社データサンプル
活動時間（開始）	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。	【例】2023/04/01 10:00
報告者	報告者を記載します。 「社員コード」、「社員氏名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】営業太郎
取引	取引を記載します。 「取引コード」、「商品コード」、「商品名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。	【例】教育商材
商品コード	商品コードを記載します。	【例】1111
商品名	商品名を記載します。	【例】教育商材2023年度
プルダウン型項目	選択したい選択肢名を記載します。	【例】東京
チェックボックス型項目	選択したい選択肢名を記載します。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。	【例】東京;大阪
ラジオボタン型項目	選択したい選択肢名を記載します。	【例】東京
数値型項目	いずれかの形式で数値を記載します。 ・整数 ・小数 ・マイナスの数値	【例】1000
日付型項目	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。	【例】2023/04/01
時間型項目	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で時間を記載します。	【例】10:00
日時型項目	ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日時を記載します。	【例】2023/04/01 10:00
テキスト型項目	テキストを記載します。	【例】新商品開発中の話あり
テキスト(複数)型項目	テキストを記載します。 複数行でインポートしたい場合は改行を行って記載します。	【例】新商品開発中の話あり。 2025年頃の見込み。
リンク型項目	URLを記載します。	【例】https://sample.com
電話番号型項目	電話番号を記載します。	【例】06-6941-0351
住所型項目(郵便番号)	郵便番号を記載します。	【例】104-0061
住所型項目(住所)	住所を記載します。	【例】東京都中央区銀座6丁目18番2号
住所型項目(建物)	建物を記載します。	【例】野村不動産銀座ビル11階
メールアドレス型項目	メールアドレスを記載します。	【例】sample@xxx.co.jp
紐づけ型項目	複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。	【例】1001;1002