活動への取引のインポート

インポートの手順

1. メニューより[活動]を選択します。

   

   [活動]画面が表示されます。

2. [活動]画面で、[]ボタンをクリックします。

   

3. [活動への取引のインポート]ボタンをクリックします。

   

   [活動への取引のインポート]画面が表示されます。

4. をクリックし、インポート対象のファイルを選択しアップロードします。

   

補足

ファイルをドラック＆ドロップでアップロードすることも可能です。

5. [次へ]をクリックします。

   

   2.マッピング画面が表示されます。

6. 各項目を設定し、[次へ]ボタンをクリックします。

   

   項目名	記載内容
   読み込みファイルのインポート開始行設定	読み込んだcsvファイルのインポート開始行の設定が行えます。 インポートを開始したい行を入力してください。
   サンプルを5行目まで開く	読み込んだcsvファイルのデータが5行目まで表示されます。
   読み込みファイルの項目	読み込んだcsvファイルの項目が表示されます。
   サンプル(1行目)	csvファイルに記載した情報が、サンプルとして表示されます。 [読み込みファイルのインポート開始行設定]に指定した行の次の行がサンプルとして表示されます。
   インポート先の項目	インポート先を選択します。 インポート先の項目には、「読み込みファイル」に入力した書式とマッチした項目を指定します。 関連リンク：活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード-活動インポート（取引）の項目設定 インポート先の項目を変更する場合は、[]ボタンをクリックして、項目一覧よりドラック＆ドロップで設定項目を選択できます。
   更新対象キー	インポートするデータと既存のデータをマッチングさせる項目にチェックを入れます。 更新対象キー項目に設定した値は更新不可となります。
   紐づき先キー	インポートするデータと別のデータを紐づける場合のマッチングキーを指定します。 指定したキーに該当する紐づけ先のデータが存在した場合、インポートするデータに紐づけて登録されます。 紐づき先のデータの項目もインポート対象の項目として指定した場合、紐づき先のデータを登録・更新することもできます。
   空白で更新	空白で更新する項目にチェックを入れます。
   検索欄	インポート先となる項目の検索が行えます。
   項目一覧	インポート先に設定できる項目が表示されています。

   補足

   更新対象キーとして利用可能な項目は、「テキスト型」、「住所型」、「電話番号型」、「紐づけ型」、「リンク型」、「数値型」、「日付型」、「日時型」、「時間型」、「メールアドレス型」が選択可能です。

   補足

   紐づけ先キーとして利用可能な項目は、「ID項目（例：顧客ID）」、「名前項目（例：顧客名）」、「メールアドレス型」、「テキスト型」が選択可能です。

   
   

   3.インポート後のアクション画面が表示されます。

7. 各項目を入力、選択し、[インポートを実行]ボタンをクリックします。

   

   詳細は、以下の通りです。

   項目名	記載内容
   インポート完了後の通知先	インポート完了後に通知する社員を選択します。
   通知先メールアドレス	通知先のメールアドレスの追加が行えます。 メールアドレスを入力後、[追加]ボタンをクリックすることで追加することができます。
   リストへの追加処理	インポートしたデータを取引リストに登録するかどうかを選択します。 [リストに追加する]を選択すると、登録先のリストを指定するプルダウンが表示されます。

   4.インポートが開き、インポート結果が表示されます。

   

補足

過去のインポート結果を確認したい場合は、顧客のインポートの1.ファイルのアップロード画面、または4.インポート画面より、[こちらをクリック]してくださいをクリックすると、過去にインポートしたファイルやステータスなどを確認できます。