取引詳細の参照

Starter
Basic

[取引詳細]画面の見かたについて説明します。

[取引詳細]画面の見かたについて説明します。

 
番号 項目 説明
1 [活動登録]ボタン 顧客や案件、取引を紐づけた状態で、活動登録ができます。
2 [フォロー]ボタン 表示中の取引をフォローできます。
フォローすることで、タイムライン画面で表示中の取引に対する投稿が表示されます。
3 [その他操作]ボタン リストへの追加、取引の複製・統合ができます。
4 [項目編集]ボタン 取引項目の追加ができます。
[項目編集]は管理者権限が必要です。
5 [タイムライン]ボタン 表示中の取引に対するタイムラインを表示できます。
6 顧客名 表示中の取引に紐づく顧客名が表示されます。
クリックで[顧客詳細]画面へ遷移できます。
7 案件名 表示中の取引に紐づく案件名が表示されます。
クリックで[案件詳細]画面へ遷移できます。
8 商品名 表示中の取引に紐づく商品名が表示されます。
クリックで[商品詳細]画面へ遷移できます。
9 取引ID 表示中の取引のIDが表示されます。
10 矢羽 取引の進捗状況を矢羽で表示されます。
11 [基本情報]タブ 表示中の取引に対する基本情報が表示されます。
12 [活動履歴]タブ 表示中の取引に対する活動履歴が表示されます。
13 [案件一覧]タブ 表示中の取引に対する案件一覧が表示されます。
14 [取引内容] 取引内容が表示されます。
15 [変更]ボタン 取表示中の取引の情報を編集できます。

[取引詳細]画面の見かたについて説明します。

   
番号 項目 説明
1 [編集]ボタン 取引の編集ができます。
2 []ボタン [フォローする]、[フォローを外す]の選択ができます。
フォローするとフォローした取引に関する情報が[タイムライン]画面に表示されます。
3 顧客名 表示中の取引に紐づく顧客名が表示されます。
タップで[顧客詳細]画面へ遷移できます。
4 案件名 表示中の取引に紐づく案件名が表示されます。
タップで[案件詳細]画面へ遷移できます。
5 商品名 表示中の取引に紐づく商品名が表示されます。
6 取引ID 表示中の取引のIDが表示されます。
7 [タブ]ボタン 各種タブ表示に切り替えます。
8 [取引内容] 取引内容が表示されます。
9 [タイムライン]ボタン 表示中の取引に対するタイムラインが表示されます。
10 [活動登録]ボタン 顧客や案件、取引を紐づけた状態で、活動登録ができます。
この記事は役に立ちましたか?
はい いいえ