活動を使用せずに案件を直接更新して情報を管理する場合、デメリットはありますか
下記のデメリットが想定されます。
- 営業活動の経緯を確認できず、現在の状況や結果だけの管理となる。
- いつから顧客フォローできていないかなど、行動の管理ができなくなる。
活動を使用して営業活動を管理する場合、以下のようなメリットがあります。
- 活動履歴より、誰が、いつ、どのような活動を行ったのかを確認することができる。
- ［有効接触日］等の項目を用いて、休眠顧客や放置案件を抽出することができる。
- 案件リストの差分表示機能を使用して、ある時点からの変化を可視化することができる。