業務エンジン設定

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業務エンジン設定では、案件や活動、拡張シートの項目を条件とした自動通知、リストアップ、タスクの登録の設定ができます。

設定方法を説明します。

業務エンジン設定の画面構成

番号	項目	説明
（1）	[新規登録]ボタン	業務エンジンを新規登録できます。
（2）	[移動]ボタン	項目をドラッグアンドドロップで移動、順番を変更できます。
（3）	業務エンジン一覧	登録済の業務エンジンが表示されます。
（4）	[削除]ボタン	対象の業務エンジンを削除します。

[システム設定]画面が開きます。

各項目を入力、選択します。

入力の詳細は以下のとおりです。

項目	説明
業務エンジン名	登録する業務エンジン名を入力します。
状態	状態を選択します。有効：該当の業務エンジンが起動し、データのチェック及びアクションが行われます。無効：該当の業務エンジンは起動されず、データのチェック及びアクションは行われません。
チェック対象	チェック対象を選択します。活動、案件、登録済の拡張シートから選択できます。
チェックタイミング	チェックタイミングを選択します。即時実行：チェック対象が登録・更新された場合に業務エンジンが起動します。定期実行：毎日指定された時間に業務エンジンが起動します。
チェックタイミング詳細	チェックタイミングの詳細を選択します。新規登録した時：チェック対象が新規登録されたときに業務エンジンが起動します。変更した時：チェック対象が変更されたときに業務エンジンが起動します。削除した時：チェック対象が削除されたときに業務エンジンが起動します。

検索条件を設定後、[保存]ボタンをクリックします。

項目	説明
変更があった場合	前回チェックした時から、チェック対象のデータに変更が発生していた場合に対象となります。
下記になった場合	入力した値と一致した場合に対象なります。ただしチェック対象に変更が発生しても、条件に合致する値であれば、チェック対象外となります。【例】年月日で「2023/09/01」～「2023/09/03」で「2023/09/01」で一度チェック対象となり、次回起動前に「2023/09/02」に変更された場合、合致したままなので、チェック対象外となります。
下記である場合	業務エンジンが起動し、データをチェックする際に指定された条件に合致した場合に対象となります。

[アクション種別]より、条件と一致した時の自動処理（アクション）を選択して設定します。

[アクション種別]の詳細は以下のとおりです。

補足

・アクション種別で選択可能な項目は、以下になります。

項目	説明
通知	通知内容の設定ができます。チェック対象シートが設定した条件と一致した場合に、自動的にメールまたはタイムライン機能で通知します。関連リンク：[通知]を選択した場合
リスト追加	リスト追加の設定ができます。チェック対象のシートが設定した条件と一致した場合に、自動的に指定したリストに追加されます。関連リンク:[リスト追加]を選択した場合
タスク登録	タスク登録の設定ができます。チェック対象のシートが条件と一致した場合に、自動的に指定した登録内容でタスク登録されます。関連リンク:[タスク登録]を選択した場合

[アクション登録]画面のアクション種別ごとの設定方法を説明します。

入力の詳細は以下のとおりです。

項目	説明
通知先を関連項目の値から反映	チェック対象で指定したシートに定義されている項目のうち、社員シートへの紐づけ型項目及びメールアドレス型項目の項目を選択し、通知先に反映させることができます。
通知先を社員・部署・グループで設定	通知先を社員・部署・グループの中から設定します。
通知先をメールアドレスで設定	通知先となるメールアドレスを入力して設定します。

入力の詳細は以下のとおりです。

項目	説明
通知件名	通知する際の件名を入力して設定します。
通知内容	通知する際の本文と通知時の付属情報を入力して設定します。

[業務エンジン登録]画面に内容が反映されます。

入力の詳細は以下のとおりです。

項目	説明
共有のリストへ追加	条件に一致したデータを指定したリストに追加します。
社員ごとにリストを登録して追加	指定した社員をオーナーにして社員分のリストを登録し、条件に一致したデータを追加します。

[業務エンジン登録]画面に内容が反映されます。