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目次
  • 機能・仕様
    • ライセンス・ロール
      • ライセンスとロールについて
    • システム設定
      • JSプラグイン設定
      • システム設定の概要
      • ロール設定
      • 企業情報設定
      • SAML設定
      • スケジュール種別設定
      • 設備・備品設定
      • カレンダー設定
      • タスク設定
      • シート設定
      • 項目設定
      • プルダウン型項目
      • ラジオボタン型項目
      • チェックボックス型項目
      • 数値型項目
      • 日付型項目
      • 時間型項目
      • 日時型項目
      • テキスト型項目
      • テキスト(複数行)型項目
      • ファイル型項目
      • リンク型項目
      • 電話番号型項目
      • 住所型項目
      • メールアドレス型項目
      • 演算(文字)型項目
      • 演算(数値)型項目
      • 紐づけ型項目
      • タブ型項目
      • 見出し型項目
      • 進捗状況マスタ
      • 進捗・活動別編集
      • 名刺取り込み設定
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      • 業務タイプ別編集
      • 顧客タイプ設定
      • 顧客タイプ別編集
      • 業務エンジン設定
      • コンタクト先の設定
      • バッチ連携設定
      • バッチ連携クライアントモジュールダウンロード
      • 活動内容マスタ
    • ログイン
      • ログイン・ログアウトについて
    • 基本設定
      • 基本画面構成について
      • お知らせについて
      • 各シートのメール取り込み
      • マッピングテンプレートの設定
    • ユーザー設定
      • ユーザー設定について
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      • パスワード変更
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      • スケジュールの登録
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      • 次回スケジュールの登録
      • スケジュールの変更・削除
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      • 顧客機能の概要・メリットと画面構成
      • 顧客詳細の参照
      • 顧客の登録
      • 顧客シナリオからマイルストーンの登録
      • 顧客の複製
      • 各シートからのスケジュールの登録
      • 顧客の変更・削除
      • 顧客の一括削除
      • 顧客の検索
      • 顧客の統合
      • 顧客リストへの追加
      • 顧客のインポート
      • 顧客コンタクト先のインポート
      • 顧客への取引のインポート
      • 顧客インポート用の雛型ファイルダウンロード
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      • 顧客のダウンロード
      • 顧客リストの作成
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      • 顧客リストの更新条件設定
      • 顧客の簡易編集
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      • 案件詳細の参照
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      • 案件シナリオからマイルストーンの登録
      • 案件の変更・削除
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      • 案件の統合
      • 案件リストへの追加
      • 各シートからの案件一括登録
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      • 社員のインポート
      • 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード
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      • マイグループ、共通グループの変更、削除
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      • 部署の変更・削除
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      • 部署のダウンロード
      • 部署インポート用の雛形ファイルのダウンロード
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      • Excel連携の概要/メリットと画面の見方
      • Excel連携のofficeアドインのインストール
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      • Excel連携のログイン情報の変更
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      • 顧客インポート時にエラーが表示されます
    • その他
      • スマートフォン・タブレット端末から、ブラウザ版の操作は可能ですか
  • 定着・活用
    • 導入の流れ
    • 1. 導入目的の取りまとめ
    • 2. プロジェクト推進体制の構築
    • 3. 稼働計画の策定
    • 4. 項目設定の変更
    • 5. 運用ルールの策定
    • 6. データのインポート
    • 7. システム浸透体制の構築
    • 8. 社内通達
    • 9. 社内説明会
    • 補足

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